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おはようございます。 

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、
長期投資に欠かせないインデックスファンドについてです。

インデックスファンドは株価指数と呼ばれるものと

深く関係しており

この指数と連動したパフォーマンスを出すよう

設計された投資信託になります。

まずこの「株価指数」とは何かですが、

馴染みのあるものは日経225ですね。

最も古いものは米国の「ダウ工業株価平均指数」であり

略して「ダウ30」とも呼ばれ

米国を代表する30の銘柄の株価を高値仕上げて

計算された指数になります。

もう一つ有名なのが

「スタンダード＆プアーズ（S&P）500」です。

こちらは500社の株価を基にある計算式によって

導き出された指数になります。

この様な指数に連動するインデックスファンドですが、

大型株に投資するアクティブファンドよりも

成績が良いという調査結果が出ているのです。

アクティブファンドとは

日本では売れ筋上位を占めているファンドなのですが、

「AI」「ロボット」「自動運転」などテーマに沿って

関連する限られた企業に投資対象を絞った

投資信託になります。

過去のパフォーマンスを調べた調査結果をみると

インデックスファンドは絶対的にお勧めするのですが、

先のテーマに沿ったアクティブファンドの方が

魅力的に映ってしまい大きな資金が流れてしまっている

現状があります。

私たち個人投資家は、しっかりと勉強してから

投資する必要があるのです。

長期投資ではこのパフォーマンスの差が

最終的に大きな差となってきます。

iDeCo(イデコ)、NISAにて長期投資する際には

インデックスファンドを多く取り入れることを

強くお勧めいたします。

草木のたねや苗木が一日も早く植えた方が早く大きく育つように

投資も一日でも早く始めると早く大きくなっていきます。

始めるのは”今”です。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

充実した一日になりますように。本日もよろしくお願いいたします。

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