2019年ポートフォリオ点検
2019年も末になってきたのでポートフォリオの点検をしておきたいと思う。損益通算や買い銘柄・売り銘柄についても検討したかったが年間取引報告書が来てからの方が楽なので、そちらは年明けにでもしたいと思う。
ポートフォリオ合計評価額
15,325,218円(含み益 + 9,265,766円)
今年の株価は中国株以外は概ね堅調だったのと、損切りもそこそこやったので含み益は伸びた気がする。今後も成長銘柄のバイ&ホールドでいきたいと思う。
保有銘柄数
39銘柄 (含み益銘柄 25、含み損銘柄 14)
・主力株 (評価額トップ 5)
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
北の達人 | 43 | 710 | 7,810,000円 | 7,337,000円 |
IRJapan HD | 391 | 5,050 | 1,010,000円 | 931,800円 |
弁護士ドットコム | 662 | 5,850 | 585,000円 | 518,800円 |
GA TECH | 3,760 | 4,170 | 417,000円 | 41,000円 |
MBT MOBILE TELESYSTEMS SP ADR | 7 | 10 | 400,216円 | 106,616円 |
北の達人の超主力状態は変わらず。トップ3はどこもきつい調整はありそうだが、成長性がある限りは保有し続けたい。
・準主力(評価額トップ 6-10)
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
SANTEC | 458 | 1,872 | 374,400円 | 282,800円 |
網易(ネットイーズ) ADR | 279.93 | 300.87 | 329,181円 | 22,910円 |
ピーバン | 762 | 1,642 | 328,400円 | 176,000円 |
日経ダブルインバース | 1,750 | 874 | 297,160円 | -297,840円 |
ショッピファイ A | 142.81 | 399.39 | 262,183円 | 168,435円 |
ほぼ主力の準主力。今年はネットイーズの戻しが目立った。越境ECサイトを売り払ってからの株価上昇だったこともあり、個人的には残念。そのため一部売却している。ダブルインバースについてはヘッジとしての機能はもう果たせそうにない。恐慌レベルでなければ含み益には達せなさそう。ゆっくりと売却予定。
・評価額トップ 11-15
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
明豊ファシリティ | 341 | 800 | 240,000円 | 137,700円 |
福寿園 | 6 | 7 | 180,847円 | 5,463円 |
MRK MERCK CO INC NEW | 59 | 92 | 169,946円 | 59,986円 |
MCJ | 204 | 829 | 165,800円 | 125,000円 |
スプランク | 104.02 | 150.35 | 164,497円 | 50,690円 |
明豊ファシリティは東京五輪で建った建造物のリフォーム時期くらいが本番な気もしている。福寿園はネットイーズ以外では中国株で数少ない健闘した銘柄。
・評価額トップ 16-20
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
DOV DOVER CORP COM | 70 | 115 | 163,180円 | 64,070円 |
国薬控股 ( Sinopharm Group ) | 34.68 | 28.1 | 157,697円 | -36,927円 |
神州租車 ( China Auto Rental ) | 7.44 | 5.5 | 154,330円 | -54,436円 |
海南美蘭国際空港 (Hainan Meilan ) | 6.44 | 5.06 | 141,983円 | -38,723円 |
ベライゾン コミュニケーションズ | 49.87 | 61.28 | 134,092円 | 24,967円 |
中国株の残念 3兄弟が並ぶ。来年はこの辺りが少しでも戻してほしいところ。DOVERやベライゾンは米国株の堅調を反映しているか。
・評価額トップ 21-25
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
YTLパワー インターナショナル | 1.42 | 0.74 | 120,884円 | -111,083円 |
コカ-コーラ | 41.47 | 54.71 | 119,716円 | 28,972円 |
華能国際電力 | 5 | 4 | 108,342円 | -27,455円 |
テクノ菱和 | 800 | 890 | 89,000円 | 9,000円 |
ナショナル グリッド ADR | 65.85 | 62.43 | 88,796円 | -4,864円 |
途上国のインフラ、発電株はディフェンシブとは言えないことを教えてくれた YTL パワーインターナショナル。状況によって損切りも考慮したい。
評価額トップ 26-30
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 93.84 | 98.18 | 85,934円 | 3,799円 |
ESTC ELASTIC NV | 84 | 63 | 82,708円 | -27,182円 |
要興業 | 1,007 | 822 | 82,200円 | -18,500円 |
バンガード 米国高配当株式ETF | 87.31 | 93.63 | 81,952円 | 5,532円 |
長城汽車 | 8 | 6 | 79,311円 | -28,746円 |
今年から買い始めた米国株の ETF もこの辺りからランクイン。今年分の NISA 枠がなくなり現在買い付けストップしているが、来年も定期買い付けしようかと思案中。ELASTIC は大化けを期待したい。
・評価額トップ 31-39
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
バンガード トータル ワールド ストックETF | 74.84 | 80.74 | 70,670円 | 5,164円 |
朝日ラバー | 1,244 | 703 | 70,300円 | -54,100円 |
ビナミルク(ベトナム乳業) | 143,550.00 | 118,000.00 | 67,684円 | -14,655円 |
AOI TYO HD | 1,078 | 717 | 64,530円 | -32,490円 |
SO SOUTHERN CO COM | 51 | 64 | 62,738円 | 12,374円 |
徳永佳集団 | 6 | 2 | 54,171円 | -119,101円 |
T ATT INC COM | 39 | 39 | 47,009円 | 545円 |
ガーダント ヘルス | 73.36 | 82.45 | 45,104円 | 4,973円 |
HSBC HSBC HOLDINGS PLC SPONS A | 31 | 39 | 42,452円 | 8,272円 |
ガーダントヘルスは年明けから NISA で買い増し予定。そのほかの銘柄は放置かな。徳永佳集団はひどい有様。赤字を出したり、配当がなくなったりしたら売却検討。
総評:
日本株、米国株の堅調が目立った一年だったように思う。
特に米国株は何を買っても上がっていたのではないだろうか。
中国株はいまいちだったが、銘柄選定が甘かったと反省。
来年は弁護士ドットコムのテンバガー達成と北の達人・ IRJapan のテンバガー維持を期待したいところ。