2020-07-04

今週のマーケット(2020.06.29-07.03)：○PFE(+6.78%) - ●JPM(-5.41%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

雇用統計を好感してNYは大きく反発,Nasdaqはまた史上最高値を更新しました。一方で再自粛懸念の東京は続落でした。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.06.29-07.03
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22522,512.0822,255.0522,448.3021,969.5922,306.48-205.60-0.91%
N225($)210.30207.55208.09205.07207.50-2.80-1.33%
TOPIX1,577.371,560.191,573.901,533.941,552.33-25.04-1.59%
DJIA25,015.5525,152.4526,204.4125,096.1625,827.36811.813.25%
S&P5003,009.053,018.593,165.812,999.743,130.01120.964.02%
FTSE1006,159.306,159.306,262.716,084.506,157.30-2.00-0.03%
DAX12,089.3912,090.4112,658.1712,045.2612,528.18438.793.63%
SSE2,979.552,973.083,152.812,951.773,152.81173.265.81%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY107.19107.08108.16107.04107.480.290.27%
EURJPY120.25120.12121.48120.12120.880.630.52%
GBPJPY132.19132.12134.70131.75134.161.971.49%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI38.1738.1740.7337.5440.232.065.40%
Gold1769.901770.681786.021757.871774.314.410.25%

《主要株式指数》
  • S&P500は先週分を取り返す反発
  • ドイツDAX,上海も強く上昇
  • ポンド高に動いたイギリスFTSEは変わらず
  • 日本は続落,日経よりもTOPIXの不調が先週から目立つ

    • 📎 株式指数の乖離位置

    7/3
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-12.65%41.80%-1.98%-0.37%2.29%
    S&P500-7.77%42.80%3.88%7.84%11.24%
    N225-8.76%36.36%2.57%2.62%2.68%

    💬 日経優位はひとまず終わったでしょうか。。。

《今週の出来事》
  • 6/29 日経が大幅安-517.04(-2.30%)
  • 6/29 NYダウが大幅高+580.25(+2.32%)
  • 7/01 ファイザー(PFE):COVID-19ワクチン治験で好結果
  • 7/01 アップル(AAPL):感染拡大で米7州で店舗閉鎖
  • 7/01 テスラ(TSLA):時価総額でトヨタ(7203)抜き自動車世界一に
  • 7/02 東京:感染者が再び100名超…ニュースと同時に日経下落
  • 7/02 米国:失業保険継続受給者数：1929万人(前回1952.2万人)
  • 7/02 米国:6月失業率:11.1%(予想:12.5%,5月:13.3%)

《日本のマーケット情報》
    7/3先週週頭今週週末52W

    売買代金(兆)

    10.2

    2.1

    10.1

    1.6
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    日経VI
    		31.30
    32.42
    		32.42
    23.5
    		60.67(3/16)
    28.2523.5412.98(12/17)

    空売比率
    		43.0
    43.4
    		44.0
    40.9
    		52.1(3/6)
    37.240.935.4(6/3)

    日経PBR
    		1.09
    1.06
    		1.07
    1.06
    		1.18(1/20)
    1.071.050.82(3/16)

    日経配当%
    		2.02
    2.08
    		2.09
    2.09
    		2.92(3/19)
    1.982.061.39(5/19)

    新安値
    		6
    10
    		19
    19
    		1721(3/12)
    15-
    - VIが20台前半に落ち着く,週末時点の空売比率も低下
    - 米国休場で金曜の出来高が2兆円を割る
    - 新安値がぼちぼち現れてきた

    6月1週6月2週6月3週6月4週Mome
    海外投資家(億)2,613-2,847-3,331-4,8523週連続売越
    先物5,8195271,0091,9266週連続買越
    合算8,432-2,320-2,322-2,9263週連続売越
    - 三週連続で現物売り越し、先物は六週連続の買い越し

《アメリカのマーケット情報》
    7/3先週週頭今週週末52W

    DJIA Vol.

    2,214

    378

    1,510

    349
    		4,119(3-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    F&G
    		53
    49
    		50
    50
    		96(19/11)
    45482(3/12)

    VIX
    		34.73
    31.78
    		31.78
    27.68
    		82.69(3/16)
    31.3727.6811.54(19/11/26)

    2年債利回
    		0.19
    0.15
    		0.16
    0.15
    		1.93(19/6/11)
    0.170.150.14(5/15)

    10年債利回
    		0.71
    0.62
    		0.67
    0.67
    		2.15(19/6/10)
    0.640.620.54(3/9)

    30年債利回
    		1.49
    1.38
    		1.42
    1.42
    		2.66(19/7/11)
    1.371.381.03(3/9)
    - VIXは徐々に低下
    - 2年債利回りが再び低水準

《為替》
  • ポンド高で円安：$1=107～108円前半
  • 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

    • 💣 よくわからないけどポンドが動いた

《原油・金》
  • 原油：反発,WTIは$40を維持して今週終える
  • 金(Gold)：小幅続伸


💬 わたしの思うところ

恐怖指数は徐々に落ち着いてきたのだけど、一方で金(Gold)は四週連続上昇、米債2Y利回りは再び低水準に推移しています。

薄い商いの中で大きく値が動いたのは月曜だけですが、日経銘柄では徐々に新安値が現れてきました。

また、FRBの干渉もありますが、金融セクターの四週連続対S&P500負けもまずい傾向です。

今後伸び切れないで落ちていく展開が待っていると覚悟してマーケットと向き合いたいです。


先週高値を更新したアップル(AAPL)がCOVID-19の感染拡大を受けて米7州の77店舗を閉鎖しました。

思い起こせば1月下旬に高値を更新した時も2月から中国全店舗を閉鎖し、それから三週後にコロナショックが来たんですよね。

エコノミストよりアップル(AAPL)さんの動向の方が信頼できるということでしょうか。


あの時同様にNasdaqは一見元気なようですけど、チキンなわたしは信用していません。

テスラ(TSLA)のような銘柄で上昇しても・・・じゃぶじゃぶと余ったお金がいよいよ行き場を失って溢れてきたのかもしれませんよね。

ここ一年近くアメリカに先行する傾向が出ている日本を見れば、マザーズ,JASDAQのお疲れ気味な状況をどう判断するかです。


もうひとつ気になること

「ワクチン治験で好結果」というニュースは明るいのですが、スペイン風邪の時は収束が見えた頃から株価が二番底に向ったという歴史も忘れずに。

絶好の買い場が来ると思えばいいのだけど。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 金曜休場のためJun.26からの集計

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities1▇▇▇▇▇▇3.2%
    Services1▇▇▇▇▇▇3.1%
    Industrials1▇▇▇▇2.2%
    Technology1▇▇▇▇1.8%
    Healthcare1▇▇▇1.6%
    S&P5001▇▇▇1.5%
    Communication1▇▇1.1%
    ConsumerDF1▇▇0.8%
    -0.9%▇▇4Energy　
    -1.1%▇▇2Financial　

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    💣 完全に危ないモードに突入

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1PFE😊6.78%
    2DOW😊4.03%
    3BA😊3.39%
    DJIA😊0.32%

    Loser
    		3AXP😭-3.60%
    2GS😭-4.68%
    1JPM😭-5.41%

  • わたしの注目株から

    • PFE😊6.78%
    GILD😐1.14%
    JNJ😐0.93%
    MRNA😭-5.53%
    - PFE:COVID-19ワクチン地検で好結果

    💬 MRNAは売られたが、大手には影響なし…こういう動きを見ておくことは大切

    AXP😭-3.60%
    GS😭-4.68%
    JPM😭-5.41%
    BAC😭-5.78%
    WFC😭-7.42%
    - FRBが銀行の株主還元干渉から金融セクターが弱い
    - WFCは減配濃厚との報道

    AAPL😐-0.20%
    - 感染拡大で米7州で店舗閉鎖

    BA😊3.39%
    - 737MAXの飛行試験完了を好感

    DOV😊5.56%
    EMR😐2.15%
    - 製造業の配当銘柄が堅調

    TSLA😊22.58%
    - トヨタ抜き自動車時価総額世界一

    FDX😊14.23%
    AMZN😊4.93%
    UPS😊3.47%
    - FDX好決算で物流が堅調

    CLX😊3.37%
    KMB😊3.18%
    PG😐2.54%
    - 生活用品が堅調に推移

    CAG😊5.11%
    GIS😐1.91%
    - 増収増益の決算発表をした食品は堅調に推移

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ゼネラル・ミルズ(GIS)のQ4.2020決算発表：慎重姿勢でガイダンスは未提示

    ED😊4.52%
    SO😊3.00%
    NGG😭-3.08%
    - 先々週売られたEDとSOが買い戻される
    - NGGはDowngrade

    BP😐-0.38%
    RDS-B😭-3.57%
    - 欧州メジャーは巨額特損を計上
    - BPは石油化学事業の売却を好感して戻す


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1SBG(9984)😊4.43%
    2任天堂(7974)😊3.13%
    3花王(4452)😐0.35%
    日経平均😐-0.91%

    Loser
    		3JT(2914)😭-5.43%
    2JR東海(9022)😭-5.47%
    1キヤノン(7751)😭-7.49%
    - 12月期中間配当権利落ちのキヤノン,JTが下位
    - SBGはなんと今年7度目のトップ

  • わたしの注目株から

    • ユニチャーム(8113)😊3.78%
    花王(4452)😐0.35%
    ブリヂストン(5108)😐-2.42%
    資生堂(4911)😭-3.55%
    アサヒGHD(2502)😭-4.00%
    キリン(2503)😭-4.59%
    JT(2914)😭-5.43%
    キヤノン(7751)😭-7.49%
    - 12月期中間配当権利落ち銘柄

    東京ガス(9531)😐2.58%
    J-POWER(9513)😭-10.66%
    - 石炭火力休廃止,LNGの東京ガスは上昇

    JR東日本(9020)😭-4.08%
    JR東海(9022)😭-5.47%
    - 東京の感染者再増加が影響

    第一三共(4568)😭-4.03%
    アステラス(4503)😭-4.08%
    武田薬品(4502)😭-5.14%
    - 大手医薬品は軟調

    東京エレ(8035)8.85%
    任天堂(7974)3.13%
    - あいかわらずこの辺が強い

    キッコーマン(2801)😭-5.94%
    GMOクラウド(3788)😭-24.82%
    - よくわかわないけど反落
    - GMOは高値更新から一気に急落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 公益：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 通信：買い → 出来ず
    - 公益：買い → 出来ず
    - 食品：買い → 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Jul.05東京都知事選
    Jul.06EU小売売上(5)
    Jul.07
    Jul.08
    Jul.09
    Jul.10日本SQ

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jul.06
    Jul.07LEVI
    Jul.08
    Jul.09WBA,DAL
    Jul.10　

    🔔 注目決算は再来週から。。。 　

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jul.06
    Jul.07
    Jul.08ファミマ(8028),イオン(8267)
    Jul.09ローソン(2651),セブンアイ(3382),ファストリテ(9983)
    Jul.10安川電機(6506)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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