2020年8月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．市場動向
２．金融資産状況
３．株式の詳細
４．投資信託の詳細
５．ETFの詳細
６．金融資産の内訳
７．1年前の金融資産残高との比較
１．市場動向
●日経平均株価
1月31日終値：23,205.18円
2月28日終値：21,142.96円
3月31日終値：18,917.01円
4月30日終値：20,193.69円
5月29日終値：21,877.89円
6月30日終値：22,288.14円
7月31日終値：21,710.00円
8月31日終値：23,139.76円
●S＆P500
1月31日終値：3,225.52
2月28日終値：2,954.22
3月31日終値：2,584.59
4月30日終値：2,912.43
5月29日終値：3,044.31
6月30日終値：3,100.29
7月31日終値：3,271.12
8月31日終値：3,500.31
２．金融資産状況
米国市場の回復もあり、金融資産残高は過去最高となりました。※スマホからご覧の方は、拡大いただくと画像が見えやすくなります。
評価損益：＋241,740円
３．株式の詳細
株式の合計評価額：3,550,104円
評価損益：＋77,212円
キヤノン、オリックス、日産などの含み損は減少していません。
引き続き、じっと耐えて保有を継続します。
ネオモバイル証券の保有株式は概ね順調に含み益を拡大しています。
保有数の多い国際石油開発帝石の上昇を期待します。
４．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：1,421,937円
評価損益：＋142,848円
米国市場の上昇を受けて、投資信託の評価損益も大きなプラスとなりました。
今後も継続して購入していきます。
５．ETFの詳細
ETFの合計評価額：106,400円
評価損益：＋21,680円
継続して含み益を拡大中です。
６．金融資産の内訳
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
預金：78%→62%
株式：21%→26%
投信：1%→11%
ETFと米ドルは1年前は保有していませんでした。
預金の割合が大きく減少し、リスク性資産が増加しています。
それゆえ、毎月の金融資産残高の変動も大きくなっています。
預金は今後も50%以上は確保していく予定です。
７．1年前の金融資産残高との比較
2019年8月31日：11,118,766円
2020年8月31日：13,500,527円
増加額：2,381,761円
特別定額給付金等の影響で1年前より資産を増やしています。
来年の8月末も笑顔でいられるよう、次の1年間の相場に期待します。
2020年12月末の金融資産目標を13,500,000円としていましたが、 8月末で達成できました。
しかし、9月は8月に購入した大きな買い物の引き落としもあり、 預金残高が大きく減少する見込みです。
引き続き、少しでも金融資産を増やせるよう、 継続して投資をしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
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