投資・資産運用における自分の中での最重要KPI
今週はドル円為替が円安方向に加速し
恩恵を受けた方が多いのではないでしょうか?
自分も
6月末で集計してみたところ
3月末以来のハイパフォーマンスで
年初から6月末までの総資産増加率が
7.4%を超えてました
他方、
株式投資においては
いつまでたっても大きなリスクがとれない
豆腐メンタル素人から脱却できずで、、、、
元来の性格なのでそこはあきらめています
そのため
大きな「機」を狙い、
大きな益を取るスタンスはほぼとれず
少ないけれどどんな状況でも「益」をとりにいくことを目指す
そんな投資スタイルでやっています
(被害があるときは最小限にする)
そんな自分が最も大事にしている
評価指標のKPI(Key performance indicator)は
冒頭の
「総資産増加率」となっています
現状、株式がメインの投資先ですが
それ以外の債券・投資信託などの有価証券、
有価証券以外の他の投資先にも分散させています
マクロな動きで分散の比重を変えており
勤労所得もあるので
総資産における週間・月間・年間の増加率は
自分にとっては本当にわかりやすい
利益率・(投資効率)もみてはいますが
分散先が増えると管理が結構面倒で
今後、住宅ローン(借入)もでてくるので
家計のROEやROAもあわせてみていこうかと思っています
比較対象は
上場している中小企業の平均値にしようかしらと思っています
(投資は自己責任、自己判断でお願いします)