投資・資産運用における自分の中での最重要KPI

 

今週はドル円為替が円安方向に加速し

 

恩恵を受けた方が多いのではないでしょうか?

 

 

 

 

自分も

 

6月末で集計してみたところ

 

3月末以来のハイパフォーマンスで

 

年初から6月末までの総資産増加率が

 

7.4%を超えてましたウインク

 

 

 

 

 

他方、

 

株式投資においては

 

いつまでたっても大きなリスクがとれない

 

豆腐メンタル素人から脱却できずで、、、、

 

 

 

 

元来の性格なのでそこはあきらめています

 

 

 

 

そのため

 

大きな「機」を狙い、

 

大きな益を取るスタンスはほぼとれず

 

少ないけれどどんな状況でも「益」をとりにいくことを目指す

 

そんな投資スタイルでやっています

 

(被害があるときは最小限にする)

 

 

 

 

そんな自分が最も大事にしている

 

評価指標のKPI(Key performance indicator)は

 

冒頭の

 

「総資産増加率」となっています

 

 

 

 

 

現状、株式がメインの投資先ですが

 

それ以外の債券・投資信託などの有価証券、

 

有価証券以外の他の投資先にも分散させています

 

 

 

 

マクロな動きで分散の比重を変えており

 

勤労所得もあるので

 

総資産における週間・月間・年間の増加率は

 

自分にとっては本当にわかりやすい爆  笑

 

 

 

 

 

利益率・(投資効率)もみてはいますが

 

分散先が増えると管理が結構面倒でショボーン

 

 

 

 

 

 

今後、住宅ローン(借入)もでてくるので

 

家計のROEやROAもあわせてみていこうかと思っています

 

 

 

 

比較対象は

 

上場している中小企業の平均値にしようかしらと思っています

 

(投資は自己責任、自己判断でお願いします)

 

 

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