がん患者さんのお金の専門家 看護師FP🄬の黒田です。
先週は岡山で講演会でした。
1時間半の講演のため、日帰りで往復10時間・・・
がんばった～！
外での仕事は今年はもう終わり、あとは事務所内でがん患者さんからのオンライン相談になるので、今年の振り返りと来年の準備に取り掛かっています。
ここ数日取り掛かっているのが、CRM
Customer Relationship Management、つまりは顧客との関係性を管理することなのですが、私の場合は情報の一元化とスムーズな相談対応ですね。
相談の情報はその都度相談者の名前でGoogleドライブのフォルダやLINEから引き出しています。
連絡手段はメールなので、何かをする度にどこかに行かなくてはいけません。
新しい相談者やリピーターと相談件数が増えてくるにつれ、情報の管理が大変になってきたので、一元化することにしました。
一元化により、相談者ごとのページが作れるので、情報や経過、メールのやり取りがそのページで完結します。
ものすごく便利なのですが、自分仕様に下準備（設定）しないといけないので、かなり大変です。
例えば、情報画面のチェックで選択できるようにするならば、選択項目を全て入力して設定するとか。
今年はちょうど時間が取れるので、コツコツと進めています。
進め方ガイド（設定方法など）は100枚超だし、内容ごとに動画説明見ながら進めています。
企業なら営業担当者、カスタマー担当者、広報など様々な人たちが分担して行いますが、個人事業だと全部ひとりで行うことになります。
大変ではありますが、以前NPOの事務局をしていた時に似たようなシステムを管理していたので、その時の経験が活かされてます
何事も経験ですね。
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