まるごとひふみとは
まるごとひふみは、レオス・キャピタルワークスが運用しているアクティブ型バランスファンドとなります。
2021年3月30日より運用が開始されています。
まるごとひふみの詳細
投資対象 | 国内株式、海外株式、国内債券、海外債券 |
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ファンド分類 | アクティブ型 |
つみたてNISA | ×:対象外 |
設定日 | 2021年3月30日 |
最低積立額 | 100円から |
購入時手数料 | 無料~ |
信託報酬 | まるごとひふみ15:年0.66264% まるごとひふみ50:年0.9438% まるごとひふみ100:年1.3376% |
純資産総額 | まるごとひふみ15:66億円 まるごとひふみ50:198億円 まるごとひふみ100:354億円 |
決算日 | 年1回(4/15) |
信託財産留保額 | なし |
償還日 | 無期限 |
為替ヘッジ | なし |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ形式 |
運用会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
まるごとひふみの仕組み
まるごとひふみとは、姉妹ファンドのひふみプラスやひふみワールドを組み合わせたバランスファンドになります。
それぞれのマザーファンドを通じて、実際の商品に投資を行います。
両ファンドの運用方針と大きく異なることは債権にも投資している点です。
値動きが穏やかな債券(為替ヘッジあり)を加えることによって、リスクを抑えたファンドになっています。
株式のみだとリスクが大きいと考えるユーザー向けに作られたファンドですね。
国内株、海外株、国内外債券にまとめて投資できるため、これ一本で世界分散投資が行えます。
債券部門も実績あるファンドマネージャーが管理するので、効率の良い運用が期待できるでしょう。
またバランスファンドなので、リバランスは自動で行ってくれることも嬉しいですね。
まるごとひふみの運用方針
まるごとひふみには3種類のファンドが用意されていて、自身のリスク許容度に合わせて選ぶことができます。
なるべくリスクを抑えて運用するまるごとひふみ15、リスクを抑えながらリターンも狙っていくまるごとひふみ50、国内外の株式で大きな利益を目指すまるごとひふみ100があります。
例えば50~60代の方であまりリスクを取れない場合は、債権比率の高いまるごとひふみ15がおすすめです。
ひふみ投信マザーファンド(国内外株)
組入銘柄
銘柄 |
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東京センチュリー |
ソニー |
ショーボンドホールディングス |
Zホールディングス |
あい ホールディングス |
ミライト・ホールディングス |
SHIFT |
九電工 |
JTOWER |
協和エクシオ |
現在の組み入れ銘柄は266銘柄です。
大手総合リースの「東京センチュリー」、ゲーム分野が好調の「ソニー」などに投資しています。
利回り・運用成績
ファンド | |
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3ヵ月 | +1.08% |
6ヵ月 | +12.32% |
1年 | +36.95% |
3年 | +17.15% |
ひふみワールドファンド(海外株)
組入銘柄
銘柄 |
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bilibili |
アクセンチュア |
ファースト・リパブリック・バンク |
ゼネラルモーターズ |
ジェネラック・ホールディングス |
テキサス・インスツルメンツ |
マイクロソフト |
ヴィヴェンディ |
エヌビディア |
サイトワン・ランドスケープ・サプライ |
現在の組み入れ銘柄は124銘柄です。
ビリビリ動画を運営する「bilibili」、コンサルティング会社の「アクセンチュア」などで構成されています。
利回り・運用成績
ファンド | |
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3ヵ月 | +10.86% |
6ヵ月 | +16.98% |
1年 | +41.96% |
個人投資家の評判は?
レオスキャピタルワークスの投信まとめ
①国内の成長株に投資したい→ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金
②ひふみが選ぶ海外株に投資したい→ひふみワールド、ひふみワールド+
③リスクを抑えて投資したい→ひふみらいと
④株式/債券のバランス重視→まるごとひふみ直販は長期保有で信託報酬減 pic.twitter.com/PTCeE1Wn5C
— ロニイ@投資家ドットコムを運営中 (@ronniy_inc) April 26, 2021
長らくひふみ+と、ひふみWの積立をしてきたのですが、新商品・まるごとひふみに乗り換えてみようかと思います。PFに債券がないので、まるごとひふみ50を検討中。#まるごとひふみ
— 🐮4年後にセミリタイアしたい年女 (@rLbN2HktSoAO4fe) March 25, 2021
それとレオスのまるごとひふみシリーズももうすぐ運用開始になるけど、債券自体何を組み入れるのか興味がある。50と100を申し込んでみたけど、運用成績はひふみプラスとひふみワールドプラスで実証済みだから、まずは損失を許容できる範囲で投資。
— 真面目な悪魔@うつ病&発達障害判明 (@phdr_prometheus) March 25, 2021
まるごとひふみ50を毎月積み立てようかと🐈債券はヘッジ有りが基本っぽい。
セゾンGBは債券ヘッジなしのようだから、債券はこの2つのファンドに任せちゃおうね… pic.twitter.com/vKQrypLEGb— ゆの🍎ゆっくり資産形成🐿 (@yuno_2020my) March 17, 2021
まるごとひふみのまとめ
まるごとひふみは、ひふみプラスやひふみワールドではリスクが大きすぎるという方におすすめのファンドです。
株式と一緒に債券にも投資することで、価格変動を小さくすることが可能になります。
保有コストがやや高いのがデメリットですが、リスクを抑えたアクティブ運用を楽しみたい方は検討してみても良いかと思います。
ひふみプラス同様、本ファンドも市場平均を上回るパフォーマンスに期待したいですね。
まるごとひふみを購入できるおすすめ会社
まるごとひふみは下記のネット証券等で購入可能です。
販売会社 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
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