ショー太です。
私は2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証しています。
アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較
アクティブファンドを購入した日（2020年12月16日）から2021年11月19日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。
| リターン | 順位 | |
| ショー太のアクティブファンド | ＋22.67% | 2 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | ＋41.94% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | ＋16.69% | 3 |
S&P500の勢いが止まりません。
ショー太のアクティブファンドも悪くはないのですが、ショボく感じてしまいます。
ファンドごとのリターン
ファンドごとのリターンを見てみましょう。
| ファンド名 | 2020年12月16日～2021年11月19日リターン |
| 厳選ジャパン | ＋2.59% |
| 企業価値成長小型株F | ＋27.89% |
| G・スマート・イノベーション | ＋38.80% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | ＋18.89% |
保有ファンドの中で最もリターンが高いのはスマート・イノベーションの38.80%です。
それでもS&P500の41.94%にはかないません。
日本株だと、企業価値成長小型株Fが好調です。
リターンは＋27.89%と、TOPIXをアウトパフォームしています。
先週プラス圏に浮上した厳選ジャパンもジワジワ上昇してきました。
アクティブファンドとインデックスファンドの比較を始めてもうすぐ1年です。
今のところアクティブファンドに求めるアルファ（超過リターン）を感じることはできていません。
ただ、1年だと短すぎるのも事実です。
気長にやっていきます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました！
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