2022年6月末（※6/25時点）の資産は前月（33,024,610円）比861,317円減の32,163,293円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が84.11％、債券が1.62％、ビットコインが14.27％です。債券はグローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）によるものです。
2022年6月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
| Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $20,656.50 | 9.80% |
| NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $20,023.60 | 9.50% |
| DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $15,896.95 | 7.54% |
| LMT | ロッキード・マーティン | $14,247.36 | 6.76% |
| GOOGL | アルファベット | $14,157.00 | 6.72% |
| MSFT | マイクロソフト | $12,046.50 | 5.72% |
| ASML | ASMLホールディング | $10,305.20 | 4.89% |
| UL | ユニリーバ | $9,527.50 | 4.52% |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | $9,316.80 | 4.42% |
| MO | アルトリア・グループ | $9,287.60 | 4.41% |
| CI | シグナ | $9,014.42 | 4.28% |
| TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $8,592.00 | 4.08% |
| META | メタ・プラットフォームズ | $8,508.00 | 4.04% |
| ANTM | アンセム | $7,517.92 | 3.57% |
| INTC | インテル | $6,563.70 | 3.11% |
| HCA | HCAヘルスケア | $6,381.55 | 3.03% |
| CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $4,946.94 | 2.35% |
| TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,316.48 | 2.05% |
| ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 1.79% |
| IBM | IBM | $3,551.50 | 1.68% |
| MKC | マコーミック | $2,196.00 | 1.04% |
| ILMN | イルミナ | $2,133.23 | 1.01% |
| EL | エスティ・ローダー | $1,080.80 | 0.51% |
| KMB | キンバリー・クラーク | $1,075.68 | 0.51% |
| LRCX | ラムリサーチ | $900.38 | 0.43% |
| CLX | クロロックス | $844.50 | 0.40% |
| SE | シー | $804.70 | 0.38% |
| MU | マイクロン・テクノロジー | $584.40 | 0.28% |
| MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | $497.14 | 0.24% |
| AMRS | アミリス | $435.84 | 0.21% |
| FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $403.50 | 0.19% |
| TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $328.40 | 0.16% |
| HRL | ホーメル・フーズ | $284.22 | 0.13% |
| AMGN | アムジェン | $245.37 | 0.12% |
| U | ユニティ・ソフトウェア | $187.24 | 0.09% |
| SQ | ブロック | $142.00 | 0.07% |
| 合計 | $210,773.00 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは11.3、配当利回りは3.16%です。
（配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。）
国別構成比率は米国55.2%、英国14.3%、ナイジェリア9.5%、台湾6.2%、オランダ4.9%、トルコ2.2%、ロシア1.8%、韓国1.1%、中国0.9%、インド0.8%、その他3.1%です。先進国株：新興国株：フロンティア株=76.5%：13.8%：9.7%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.8%、テクノロジーが21.5％、ヘルスケアが12.4％です。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン（円換算）は以下のようになっています。MSCI ACWI（全世界株式）が+101.08%に対して、私のポートフォリオは+63.06%です。
SP500TR（S&P500）は+142.79%です。
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こんにちは。
返信削除銘柄を非常に良く勉強されているのにＭＳＣＩにやや劣後されているのが意外でした。
原因は何でしょうね。
ＭＳＣＩがモルガンスタンレーのトレードによって好調になりやすい効果を結果としてもたらしているのでしょうかね。
例えばモルスタが買い推奨したものを外しにくいとか・・・
こんにちは。
削除個別株部分とETF部分を分けて見ていないので実際のところはどうかはわからないのですが、今のところMSCI EMのボラティリティを抑えたみたいなパフォーマンスになっているので、CAPEレシオの低い新興・フロンティア国に傾斜しているのが劣後の原因として大きいかなと思っています。
米国株式が20%~30%下落しているのと比較すれば、資産の減少は少ないようにみえます。これは、資産の一部を高値圏で売り抜けたからでしょうか？それとも、少額積み立て投資とBuy&Holdを継続しているのでしょうか？
返信削除米株はドル建てでは20％超下落していますが、円建てでは年初来でせいぜい-5％くらいじゃないでしょうか。
削除外国株式ポートフォリオは米株よりややマシな程度で、それ以外が大幅減なので全体としては米株のみの場合よりも大きめのドローダウンになっていると思います。