いよいよ2023年、新しい年の幕開けです。
一昨年の4月ごろから始めたこの月間の投資額のまとめ記事が意外と続いてますけど、自分が振り返るときに割とちょうどいいです。
手間ですが･･･
多額の投資額ではないものの、少しずつでもはじめていきたいという人の目標になればうれしいです。
さて、毎月株式投資分や投資信託の積み立て投資に関する金額のまとめをしてますけど、今回はなにか不思議なことがあったので、そちらも紹介してみたいと思います。
12月の投資した額
端株投資分
先月買った株式はこんな感じ。
| 銘柄 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|
| クボタ | 4株 | 7,641円 |
| 三菱HCキャピタル | 9株 | 5,697円 |
| グローブライド | 5株 | 12,900円 |
| -1株 | -2,651円 | |
| コアJリート | 2口 | 4,088円 |
| セブン銀行 | 3.90625株 | 1,000円 |
| リケンテクノス | 14.64435株 | 7,000円 |
| 35,675円 |
グローブライドのマイナスって？
これは以前間違えて特定口座で買ってしまったで、NISAで持ち替えるためです。
今後NISAから新NISAになるときも、こういった持ち替え操作が必要になるかもしれませんね。
サポートラインが割れたか？クボタ
クボタがそれまで割と硬かった2,000円を割り込んでます。
今後下がっていくときにはペースを見ながら買っていきたいです。
楽天ポイントでJリートETFを購入
あとはコアJリート。
これは楽天証券で楽天スーパーポイントを使って買ってるものですが、16口くらいまで増えました。
今後の動きとしては年末にあった日銀の金利政策変更によってどうなるか様子を見ながら買っていきます。
最近は積極的に楽天ポイントを貯めてないので、ちょうどいいかもしれないです。
フロッギーの銘柄変更
そして今回はフロッギーでセブン銀行が単元株できたことにより、銘柄をリケンテクノスに変更しました。
先月の記事で25,000ポイント以上dポイントに交換したと報告してますけど、その一部のポイントを使って7,000円分購入。
今後はこの銘柄を買っていきます。
投資信託
こちらは投資信託。
| 投資信託 | 積立回数 | 金額 |
|---|---|---|
| 野村つみたて外国株投信 | 3回 | 3,750円 |
| 楽天米国レバレッジBファンド | 19回 | 2,850円 |
主力の野村つみたて外国株投信が3回？？
これが冒頭に言っていた不思議なことっていうことなんですけど、今回集計していてふと週1回積み立ててる野村つみたて外国株投信が3回しか積み立てられていないことが発覚。
どうも見てみると取引不可に。
たわら分も？？
お知らせによるとNISA口座が取引停止状態だったとか。
これはどうもNISAで受け渡しが年をまたぐときに起きる事象のようです。
NISAの満額利用は意識してないのでどうでもいいんですけど、たわらの2本は息子の修学旅行費用に充てるので、新年早々に再注文して購入しておきます。
妻分の投資信託
こちらはいつもの妻の分。
| 投資信託 | 回数 | 金額 |
|---|---|---|
| ニッセイ外国株式IF | 4回 | 3,000円 |
妻はつみたてNISAを利用してますけど、ロールオーバーとかが絡むことなく積立が完了しました。
なにやらお知らせでTポイントが200ポイントくらいついていたので、来月くらいにまたS&P500の積み立てなどを勧めてみようかと思ってます。
新型NISAへの乗り換えも意識してしまう1年のスタート
2014年から導入されたNISAも今年は最後の年。
それにかわって昨年末に話題となった新型NISA。
でも現行NISAのまま新型NISAへの乗り換え(ロールオーバー)はできないとのことなので、現時点で多くの銘柄をNISAで持つ私としては、今後どう乗り換えていくのかといったことが課題になってくるのかなと思ってます。
それに対してのシミュレーションなんかはいろんな人がやってますけど、将来的な株価はわからない以上は持ち替えたときの株価の更新など、計算では割り切れない自分の感情というものもあります。
それはいずれ考えをブログにしてみたいと思ってますけど、いずれにしても恒久化された新型NISAへの乗り換えは当然選択肢に入ってくると思ってます。
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