2022-06-18

今週のマーケット(2022.06.13-2022.06.17)：○BA(+7.72%) - ●CVX(-15.40%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

各国政策金利の利上げ合戦が話題になった一週間。ついにスイスまで15年ぶりの利上げへ。日銀は動かず。

株価大幅下落の背景にはアメリカのハード経済指標の悪化あり。原油も暴落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.06.13-2022.06.17
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,824.2927,369.6627,389.3025,720.8025,963.00-1,861.29-6.69%
N225($)208.14202.99202.99192.99193.54-14.60-7.01%
TOPIX1,943.091,913.461,915.901,819.111,835.90-107.19-5.52%
DJIA31,392.7931,144.9131,144.9129,653.2929,888.78-1,504.01-4.79%
S&P5003,900.863,838.153,838.153,636.873,674.84-226.02-5.79%
Nasdaq11,340.0210,986.8511,244.2610,565.1410,798.35-541.67-4.78%
FTSE1007,317.527,317.507,317.506,998.177,016.25-301.27-4.12%
DAX13,761.8313,564.4713,648.8413,007.9113,126.26-635.57-4.62%
SSE3,284.833,256.283,358.553,195.823,316.7931.960.97%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY134.38134.30135.59131.49134.850.470.35%
EURJPY141.36141.21141.97137.83141.590.230.16%
GBPJPY165.41165.43166.22159.98164.75-0.66-0.40%
CHFJPY135.99135.82139.99134.04139.033.042.24%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI120.23120.23123.66108.33110.01-10.22-8.50%
Gold1870.901870.901879.451805.201839.30-31.60-1.69%
 * 今週はスイスフラン(CHF)も掲載

《主要株式指数》
  • グローバルに大幅安
  • 日経は26000割れ

    • 📎 株式指数の乖離位置
    6/17
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-19.75%71.00%-13.47%-7.78%-1.70%
    S&P500-24.52%75.11%-16.69%-9.38%-0.85%
    N225-16.48%67.43%-7.09%-4.30%2.53%
    Nasdaq-34.83%69.56%-23.88%-18.79%-7.84%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - アメリカは3指数ともに3年線を割り込む

《今週の出来事》
  • Jun.13 為替:$1=135円
  • Jun.13 日経:大幅安-836.85(-3.01%)…27000割れ,日銀ETF買い
  • Jun.13 米国債:逆イールド発生(2Y>10Y>30Y)…4月1週目以来
  • Jun.13 NYダウ:大幅安-876.05(-2.79%)…先週から3日続落
  • Jun.14 日経:大幅安-357.58(-1.32%)
  • Jun.15 日経:大幅安-303.7(-1.14%)
  • Jun.15 米国小売売上:5か月ぶりに減少-0.3％(予想:+0.1％)
  • Jun.15 原油在庫:+195万(予想:-220万)
  • Jun.15 FOMC:利上げ+75bp…1994年以来の上げ幅
  • Jun.15 NYダウ:大幅高+303.70(+1.00%)
  • Jun.16 スイス国立銀行SNB:利上げ+0.5%(-0.25%)…15年ぶりの利上げ
  • Jun.16 NYダウ:大幅安-741.46(-2.42%)
  • Jun.16 米国住宅着工:154万(予想170万)
  • Jun.17 日銀:金融緩和維持
  • Jun.17 日経:大幅安-468.20(-1.77%)…26000円割れ
  • Jun.17 原油:WTI=$110割れ
  • Jun.17 Nasdaq:大幅高+152.25(+1.43%)…NYダウは下落

《日本のマーケット情報》
    6/17先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    14.2
    2.8
    15.3
    4.2
    		17.7(22/5-2W)
    11.4(22/4-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		21.27
    25.79
    		27.31
    27.31
    		30.65(22/1/27)
    19.3525.3415.85(21/7/5)
    空売比率
    		45.2
    46.0
    		46.1
    44.4
    		54.2(21/10/28)
    40.444.437.3(21/6/25)
    日経PBR
    		1.22
    1.17
    		1.17
    1.13
    		1.32(21/11/4)
    1.201.131.10(22/3/9)
    新安値
    		20
    79
    		266
    266
    		542(21/11/29)
    379-
    5月3週5月4週6月1週6月2週Mome
    海外投資家(億)336-368-4101,8233週ぶり買越
    先物-2,3902,9056,6324,4993週連続買越
    合算-2,0542,5376,2226,3223週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    6/17先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,383
    455
    2,200
    592
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		36
    17
    		20
    14
    		86(21/11/9)
    28146(22/5/12)
    VIX
    		27.75
    34.02
    		34.02
    31.13
    		36.45(22/3/7)
    23.9629.6215.01(21/10/21)
    2年債利回
    		3.06
    3.35
    		3.43
    3.18
    		3.43(22/6/14)
    2.733.090.14(21/6/10)
    10年債利回
    		3.15
    3.36
    		3.47
    3.23
    		3.47(22/6/14)
    2.973.201.17(21/8/3)
    30年債利回
    		3.20
    3.35
    		3.42
    3.28
    		3.42(22/6/14)
    3.123.251.68(21/12/03)
     - 出来高上昇,金曜は今年4番目の出来高
    - 米国債:Y2(15年ぶり),Y10(10年ぶり)利回り高水準
    - 米国債:週前半に逆イールド(Y2>Y10>Y30)発生

《為替》
  • スイスフラン高：15年ぶりの利上げはサプライズ
  • ドル円：日銀政策の思惑めぐり一瞬円高に振れるも結果横ばい
  • 高：スイスフラン＞ドル＞ユーロ＞円＞ポンド：安

    • - 英中銀(BOE)は利上げ追随(+0.25%)もポンド安
    💣 スイス利上げで「日銀も・・・」の思惑走る

《原油・金》
  • 原油：暴落
  • 金(Gold)：下落

    • 💣 原油在庫が増加に転じる


💬 わたしの思うところ

アナリストたちは政策金利をめぐる見解に終始、当然ながら株価大幅下落の要因もそこに紐付けています。

でも、株価暴落の本当の背景にはアメリカのハード経済指標の悪化にあるとわたしは考えます。

5月の小売売上と住宅着工が予想を下回り明らかに悪化。小売売上はマイナスに出ました。

FOMCの利上げ根拠とされるソフト経済指標とは逆に出たわけです。

ハード経済指標を裏付けるように原油在庫の増加も判明し必然の原油暴落です。

だから"株安"と考える方が自然ではないでしょうか。

つまり、もう「利上げ」の話は旬を過ぎたのかも。。。


で、マーケット的にはNYダウがとうとう3年線を割り込むまで下落し出来高も上昇してきました。

段階的に買ってもいい頃かなと思っています。

景気減速を見据えた大底がどこかはわからないですけど、利上げ実施でお堅い金融企業が反発始めれば必ずトレンド転換するはず。


"逆イールド"は嫌な気もしますがこれは3月から出ていたわけですし、わたしはもともとこの現象に振り回されたくない派です。

というか、必要以上に恐がって待つと結局いつまでも動けなくなる、気付いたときには遅かった、というのがチキンハート(ＣＨ)の経験則。

大底で拾えるなんて思わないから、ちょっとずつちょっとずつ・・・動きます。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -4.0%▇～▇▇▇3ConsumerDF
    -4.1%▇～▇▇▇3Healthcare
    -4.2%▇～▇▇▇2Communication
    -5.1%▇～▇▇▇▇2Technology
    -5.3%▇～▇▇▇▇▇2Financial
    -5.5%▇～▇▇▇▇▇2Services
    -5.8%▇～▇▇▇▇▇▇2S&P500
    -6.2%▇～▇▇▇▇▇▇2Industrials
    -8.4%▇～▇▇▇▇▇▇▇3Utilities
    -15%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Energy
     - 2週連続の全セクター下落
    - Energyが暴落

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😊7.72%
    2CSCO😐-0.23%
    3IBM😐-0.86%
    DJIA😭-4.79%
    Loser
    		3CAT😭-10.47%
    2DOW😭-11.48%
    1CVX😭-15.40%
     - UpgradeされたBAのみ＋

  • わたしの注目株から

    • XOM😭-14.27%
    BP😭-14.48%
    CVX😭-15.40%
     - メジャー揃って暴落

    NGG😭-5.86%
    ED😭-8.69%
    D😭-7.44%
    SO😭-9.36%
    PPL😭-10.48%
    ES😭-11.42%
     - 負債比率高い公益が酷い下落…利上げの影響

    GS😐-2.52%
    TRV😭-4.38%
    JPM😭-5.45%
    AXP😭-6.63%
    TROW😭-7.11%
    BRK-B😭-8.10%
     - 金融セクターは酷くもないけど良くもない

    TXN😭-4.80%
    INTC😭-5.64%
    NVDA😭-6.45%
    AVGO😭-7.87%
    QCOM😭-9.17%
    AMD😭-13.97%
     - 半導体が揃って売られる

    MSFT😐-2.11%
    AMZN😭-3.13%
    GOOG😭-3.20%
    AAPL😭-4.06%
    ADBE😭-8.39%
     - 半導体以外のハイテクは健闘した方
    - ADBE:通期下方修正

    BA😊7.72%
    MMM😭-5.67%
    LMT😭-6.09%
    RTX😭-6.92%
    GE😭-7.34%
    GM😭-8.94%
    GT😭-9.49%
    CAT😭-10.47%
    DOW😭-11.48%
     - 製造業が幅広く売られる
    - BA:CのUpgrade=Buyに反応？

    CLX😭-6.39%
    PG😭-6.76%
     - 生活化学の軟調続く

    MKC😭-6.18%
    MO😭-7.42%
    ADM😭-8.70%
     - 食品関連も下落銘柄目立つ

    FDX😊11.19%
     - 取締役刷新,大幅増配を発表


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1みずほ(8411)😐0.93%
    2三井住友F(8316)😐0.03%
    3東京海上(8766)😐-1.62%
    日経平均😭-6.69%
    Loser
    		3SBG(9984)😭-13.65%
    2東京エレ(8035)😭-13.69%
    1リクルート(6098)😭-16.37%
     - 金融が健闘,みずほTopで転換期待？
    - リクルートは今年最多5度目のWorst

  • わたしの注目株から

    • 日清食(2897)😊5.64%
    明治HD(2269)😊3.53%
    日清製粉(2002)😐2.81%
    雪印(2270)😐1.46%
     - 食品に逆行高銘柄が目立つ

    みずほ(8411)😐0.93%
    三井住友F(8316)😐0.03%
    三菱UFJ(8306)😐-1.87%
     - 日本の銀行は頑張る

    東レ(3402)😊3.08%
    帝人(3401)😐2.76%
     - 東レ:Upgrade

    関西電(9503)😊5.05%
    沖縄電力(9511)😐2.89%
    東京ガス(9531)😐-0.48%
    大阪ガス(9532)😭-3.02%
    東電(9501)😭-6.50%
     - 日本の公益はまちまちの格差あり

    NTT(9432)😭-3.30%
    KDDI(9433)😭-3.23%
     - 通信は軟調も指数より上

    伊藤忠商事(8001)😭-4.92%
    住友商事(8053)😭-6.50%
    三菱商事(8058)😭-6.61%
    三井物産(8031)😭-7.66%
     - 商社が軟調

    日立(6501)😭-6.35%
    トヨタ(7203)😭-6.38%
    村田製作所(6981)😭-6.49%
    ソニー(6758)😭-7.54%
    キーエンス(6861)😭-8.57%
    信越化学(4063)😭-10.16%
    東京エレ(8035)😭-13.69%
     - ハイテク,製造業は売られる

    ロート製薬(4527)😊6.73%
    エーザイ(4523)😭-5.30%
    第一三共(4568)😭-9.20%
     - 医薬品も売られる
    - ロート:Upgrade

    資生堂(4911)😭-8.82%
     - よくわからないけど売り込まれる

    SBG(9984)😭-13.65%
    リクルート(6098)😭-16.36%
     - この辺が酷い下落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - ETF ：買い → 約定 [ACWI:Add 52%]
    - 金融：買い → 約定 [TROW:Buy]
    - 化学：買い → 約定 [MMM:Add 6%]
    - 生活：買い → 出来ず [PG/KMB]
    - 防衛：買い → 出来ず [LMT]

  • 日本株
    - 建設：買い → 約定 [エクシオ(1951):Buy]

💸 投資状況
S&P500の3年線割れもありそこそこの買いに動きました。

  • Tロウプライス(TROW):初めての投資
    上場来36年連続増配と高増配率に魅力
  • ３Ｍ(MMM):2週連続の買い増し

    • 💬P&G(PG):もうすこし落ちてくれないかなぁ。。。

  • エクシオ(1951):初めて購入
    通信系工事会社を引き続き狙います


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Jun.20米国休場
    Jun.21
    Jun.22
    Jun.23
    Jun.24

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jun.20
    Jun.21
    Jun.22
    Jun.23FDX
    Jun.24
     * FDX(Mar-May)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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