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【ビットコイン価格ニュース】前日比(終値)-0.73%。価格は1650万円台から1660万円台まで伸びることも考えられる

1月29日  0時台には最高値1616万円台まで上昇


出典:Trading Viewビットコイン日本円チャート 1時間足

まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。

暗号資産・デジタル通貨・法定通貨の新しい動き

Coinbase、規制当局の承認を得てアルゼンチンでサービスを開始

Coinbaseは、アルゼンチンでのプラットフォームの立ち上げにより、グローバルなリーチを拡大している。

Coinbaseは、アルゼンチンの国家証券委員会 (CNV) から仮想資産サービスプロバイダー (VASP) の登録を取得し、仮想資産に関する同国の法的枠組みの中で運営できるようになった。Coinbaseは、アルゼンチンでの事業を主導するためにマティアス・アルベルティを起用した。

BuenbitやClaraなどの企業でフィンテック分野で豊富な経験を持つマティアスは、世界で最もダイナミックな暗号市場の1つであるCoinbaseのプレゼンスを拡大するための取り組みを主導する。

「マティアスは豊富な経験と地元市場への深い理解をもたらす。何百万人ものアルゼンチン人に暗号サービスを提供するために取り組む中で、彼のリーダーシップに自信を持っています」とCoinbaseの米州担当ディレクターのファビオ・プレイン氏は付け加えた。

「経済的自由は繁栄の礎であり、安全で透明性があり、信頼性の高い暗号サービスをアルゼンチンに提供できることを誇りに思う。」とプレイン氏は述べた。

「多くのアルゼンチン人にとって、暗号は単なる投資ではなく、金融の未来をコントロールするために必要なものだ」
出典:fxnewsgroup(2025年1月28日)

ビットコイン債券ETFとは何か、そしてそれはどのように機能するのか?

ETFは、個人投資家のためのビットコイン投資の選択肢の一つだ。それは彼らが直接暗号を所有する手間なしでビットコインの価格を追跡することができる。

2024年1月、米国証券取引委員会 (SEC) 規制当局は、最初のスポットビットコイン上場投資信託 (ETF) を承認した。それはビットコイン投資の増加に火をつけ、暗号通貨の人気を確認した。

それは、個人投資家を含むすべての人がよりアクセスしやすいデジタル資産担保ETFへの道を開いた。投資家は、ビットコインウォレットを作成して保持するという技術的な手間をかける代わりに、証券口座を使って間接的にビットコインに投資できるようになった。

ビットコインETFには、スポットビットコインETFとビットコイン先物ETFの2種類がある。投資家が「ビットコインETF」と言うとき、「スポットビットコインETF」を意味する。ビットコインETFは、ビットコインの価格を追跡しようとする投資手段である。

ビットコインETFは、仮想通貨取引所ではなく、規制された証券取引所で取引されている。
出典:COINTELEGRAPH(2025年1月28日)

アリゾナ上院委員会、ビットコイン準備法案を推進

アリゾナ上院財政委員会は1月27日、戦略的ビットコイン準備法 (SB1025) を承認した。委員会は5対2で法案を可決した。この法案は、公的資金の最大10%をビットコインやその他の暗号通貨に割り当てることを認めている。

Wendy Rogers氏とJeff Weninger氏が共同提案したこの法案は、現在上院規則委員会に移されている。その後、上院全体で採決が行われる。Donald Trump大統領は選挙期間中、ビットコイン (BTC) の戦略準備金を創設すると公約していた。

アリゾナ州上院での今回の動きは、その第一歩となる可能性がある。SB1025の他の条項は、デジタル資産を安全に保管する方法を扱っている。法案は、連邦政府が保有する可能性のあるビットコインの戦略準備金のための別の口座を設けることを提案している。

この条項の下では、財務長官は政府が利用できる準備金を設定する必要がある。同日、スコット・ベセント氏が新財務長官に承認された。彼の指名は、68対29の投票で超党派の支持を得て承認された。

ベセント氏はビットコインを支持することで知られており、中央銀行のデジタル通貨に反対している。彼はトランプ氏の経済政策を採用している。
出典:FXDAILYREPORT.COM(2025年1月28日09:21)

ビットコインは10万ドル以上のBTC価格で「極端な」FOMOからは程遠い – 調査

ビットコイン初心者は強気相場のピークが来た兆候を見せていない、と新たな調査が同意している。1月28日のQuicktakeブログ投稿で、オンチェーン分析プラットフォームのCryptoQuantは、新規投資家の参加はまだ「極端なレベル」に達していないと述べた。

CryptoQuantによると、新規市場参入者が関与する取引の割合が高い一方で、ベテランは下落に備えている。寄稿者のIT Techは、2013年、2017年、2021年の強気相場のピークに言及し、現在のBTC価格サイクルは名目上の急騰ピークからまだ遠いことを示した。

これは、最近アクティブになったコインと長い間休眠していたコインの両方からの未使用のトランザクション出力(UTXO)によるものである。「最近の若いUTXOの増加は、新規市場参入者の参加が増えていることを示唆している」と彼は報告した。
出典:COINTELEGRAPH(2025年1月29日)

暗号通貨の見通し:BTC が急落

前回のレポート以来、ビットコインの価格を押し上げている強気の勢いは衰えているようだ。暗号通貨の弱気派がコインの方向性を再び支配しているようである。

このレポートでは、ビットコインのテクニカル分析と組み合わせて、最近の動向に貢献している可能性のある要因を明らかにすることを目指している。トランプ大統領は先週、国家デジタル資産備蓄の創設を検討しているようである。

この大統領令は、国家ビットコイン準備金を創設するというトランプ大統領の選挙公約に沿ったものと思われる。しかし、この大統領令ではビットコインが指定されておらず、備蓄はさまざまなデジタル資産で構成される可能性があることを強調する必要がある。

とはいえ、この大統領令では、国家経済会議内にデジタル資産市場に関するワーキンググループが設立され、AI および暗号通貨担当特別顧問が議長を務め、国家デジタル資産備蓄の創設と維持の可能性を評価するとも述べられている。

全体的に、トランプ大統領は仮想通貨に賛成しているようで、そのため戦略的な仮想通貨準備金の可能性は、より広範な仮想通貨市場、特に多くの人から有力候補として宣伝されているビットコインを支える可能性がある。
出典:IronFX(2025年1月27日)

45億ドルの強盗で有罪判決を受けた暗号資産犯罪者のヘザー・「ラズレカーン」・モーガンは、「裏切る妻になるよりは誇り高い犯罪者でいたい」と語った

45億ドルの暗号資産強盗に関与した罪で服役が始まる数日前、ヘザー・モーガンは、ラズレカーンという名前でラップ動画でこの大事件と同じくらい話題になったが、すでに自分のストーリーを書き換える決意をしている。

「みんな、私が邪悪な悪女か、バカなトロフィーワイフみたいに振舞うの」と、34歳のモーガンはNYNextに語った。「私はその両方にはなれないけど、どちらにもなれない」

2月4日にカリフォルニア州ビクタービルの連邦研究所に自首する前に行われた独占インタビューで、モーガンは、彼女と夫のイリヤ・リヒテンシュタインの物語を基にした最近のNetflixドキュメンタリーで「史上最大の強盗」と題された事件への関与について真実を明らかにしたいと語った。

「夫と私が逮捕されるに至った行為を誇りに思うことはありません」とモーガンさんは語った。しかし彼女は、より良い司法取引のために夫を密告しないという選択を貫いている。
出典:NEW YORK POST(2025年1月28日06:00)

トランプ大統領は暗号通貨の黄金時代をもたらすのか?

トランプ大統領は、昨年7月にナッシュビルで開催された年次ビットコイン・カンファレンスの前に行った熱狂的なスピーチで、暗号通貨を「100年前の鉄鋼業界」になぞらえ、親暗号化大統領になることを最初に示唆した。

トランプ大統領は、米国が「地球上の暗号通貨の首都であり、世界のビットコイン超大国」になることを確実にすると約束しただけでなく、デジタルトークンに有害な規制を監督し、ビットコイン取引所に対して訴訟を起こした証券取引委員会 (SEC) のゲーリー・ゲンスラー委員長 (当時) を解任する意向を発表し、「熱狂的な」拍手を集めた。

トランプ氏は、仮想通貨による選挙献金を受け入れた最初の大統領候補となった。

その中には、仮想通貨取引所ジェミニの共同創業者であるキャメロン氏やタイラー・ウィンクルボス氏などの著名人が160万ドルのビットコインを選挙運動に寄付したほか、クラーケンの共同創業者ジェシー・パウエル氏は845, 000ドルのイーサを寄付した。

2024年の選挙では、少なくとも240人の仮想通貨推進派候補が議会で議席を獲得した。これは、2025年の米国政府が史上最も仮想通貨推進派である可能性を示している。

フィデウムの最高経営責任者兼共同創業者のアナスタシヤ・プロトニコワ氏は、選挙が「イノベーションを促進し、競争を促進し、才能の復帰を奨励する調和された暗号通貨規制への道を開く」と述べた。
出典:tipp insights(2025年1月28日04:45)

ドージコイン(DOGE)ETFは現実になるか? ビットワイズがS-1文書を提出

仮想通貨インデックスファンドマネージャーのビットワイズは、ドージコイン(DOGE)の価格に連動する上場投資信託(ETF)の立ち上げの承認を求めて、証券取引委員会(SEC)にS-1文書を提出した。

証券規制当局への提出は、ビットワイズがデラウェア州でドージコインETF信託を登録してから約1週間後に行われた。SECは、公開取引所でETFを上場および取引するために、S-1および19b-4の2つのフォームを承認する必要がある。

S-1フォームは発行者が製品の詳細とともに提出し、19b-4フォームは上場取引所が提出し、新製品の条件の概要と上場規則の修正を行う。ビットワイズは、ドージコインETFの承認を求めた最初の企業ではない。

以前、レックス・シェアーズとオスプレイ・ファンドは、ドージコインを含むいくつかの仮想通貨ETFの規制当局の承認を求めた。しかし、ドージコインETFに関する両社の S-1 申請は異なる。
出典:FINANCE MAGNATES(2025年1月29日16:11)

チェコ中央銀行総裁、ビットコインで準備金を保有する計画を発表へ、FTが報道

チェコ中央銀行のアレシュ・ミヒル総裁は、ビットコインへの投資計画を中央銀行の理事会に提出するとし、来週には銀行が金利を25bps引き下げる可能性が「非常に高い」と付け加えたと、水曜日のフィナンシャル・タイムズ紙が報じたインタビューで報じられた。

ミヒル総裁は木曜日に理事会に計画を提出するとし、承認されれば、銀行は最終的に1400億ユーロ(1461億3000万ドル)の準備金の最大5%をビットコインで保有する可能性があると、FTは伝えている。

「資産の分散化にはビットコインが良いようだ」と同氏は語った。ビットコインは多くの人にとって代替投資であるため、米国のドナルド・トランプ大統領の支援がなくても上昇傾向にあると同氏は付け加えた。

ビットコインは今月初め、「仮想通貨大統領」になることを公約に掲げるトランプ氏が就任した際に過去最高値を記録した。

ビットコインは、スポット価格に連動する上場投資信託に対する米国市場規制当局の承認と、トランプ政権下で規制のハードルが緩和されるという楽観論により、2024年には2倍以上に値上がりしている。
出典:channel news asia(2025年1月29日14:15)

ビットファームズ、パラグアイの主要施設を売却し、米国の爆発的な成長を促進

世界的な仮想通貨マイニング企業ビットファームズは、パラグアイ最大のビットコインマイニング施設を売却することでポートフォリオのバランスを取り直し、米国でのプレゼンス強化にリソースを集中させている。

最近の発表によると、ビットファームズはハイブ・デジタル・テクノロジーズと拘束力のある意向書に署名し、200MWのイグアス施設を8,500万ドルで売却する。この取引は2025年第1四半期末までに締結される予定。

その時点でビットファームズは前払いで2,500万ドルを受け取り、その後6カ月間で3,100万ドルを受け取る。残りの2,900万ドルには、1,900万ドルの電力保証金の返済と1,000万ドルの資本義務が含まれる。

ビットファームズは、この措置により2025年の資本要件が軽減され、平均電力コストが10%低下する一方で、総容量は955MWから755MWに減少すると考えている。
出典:invezz(2025年1月28日)

バイナンス、マネーロンダリングでフランスで捜査に直面

最近の報道によると、フランス当局は、脱税、マネーロンダリング、麻薬密売など複数の容疑でバイナンス仮想通貨取引所を捜査している。最大の仮想通貨取引所であるバイナンスも、2022年に違法な顧客勧誘とマネーロンダリングの疑いで捜査された。

別の報道によると、当局は顧客確認(KYC)義務の不履行でバイナンスを捜査した。バイナンスは2023年に米国でもマネーロンダリングの疑いで捜査を受けた。バイナンスのCEO、チャンペン・ジャオ氏はマネーロンダリングの罪を認めた。

その後、バイナンスは40億ドルの罰金を支払うことに同意した。ジャオ氏は5000万ドルの罰金を支払い、4カ月の懲役刑も受けた。
出典:FXDAILYREPORT.COM(2025年1月28日20:01)

各国の経済指標を見る

アジア地域

1月の日本の消費者信頼感指数は35.2

日本の1月の消費者信頼感指数は、12月の36.2から35.2に低下し、市場コンセンサスの36.6を下回った。。

これは2023年9月以来の最低値で、全体的な生活水準(1月は32.2対12月は34.1)、所得の伸び(39.9対40.2)、雇用(41.0対41.2)、耐久財の購入意欲(27.5対29.4)など、すべての感情指標が悪化した。
出典:内閣府/TRADING ECONOMICS

オセアニア地域

第4四半期のオーストラリアの消費者物価上昇率は前年同期比2.4%増

オーストラリアの第4四半期の消費者物価上昇率は、第3四半期の前年同期比2.8%増から同2.4%増に低下し、市場コンセンサスの2.5%増を下回った。

これは、エネルギー法案の払い戻しの影響が続く中で電気料金(25.2%減vs. 15.8%減)と燃料料金(7.9%減 vs.6.2%減)が急落したことと、新築住宅価格の上昇が鈍化したことにより、商品のインフレが急激に緩和した(第3四半期の1.4%に対して0.8%)ため、2021年第1四半期以来の最低値となった。

一方、サービスインフレ率は3四半期ぶりの低水準(4.6% vs. 4.3%)となった。

特に、食品(第4四半期3.0% vs. 3.3%)、アルコールとタバコ(6.2% vs. 6.7%)、衣料品(1.3% vs. 1.7%)、住宅(1.0% vs. 2.8%)、医療(4.0% vs. 4.8%)、保険、金融サービス(5.4% vs. 6.2%)の価格が下落した。

対照的に、娯楽(3.3% vs. 2.1%)、教育(6.5% vs. 6.4%)、家事サービス(1.5% vs. 0.7%)のコストは上昇した。

オーストラリア準備銀行(RBA)の調整平均CPIは前年同期比3.2%上昇で、過去3年間で最も低い伸びとなり、予想の3.3%を下回ったが、それでも中央銀行の2%~3%目標は上回った。
出典:オーストラリア統計局/TRADING ECONOMICS

12月のオーストラリアの消費者物価上昇率は前年同月比2.5%増

オーストラリアの12「月の消費者物価指数は、前年同月比2.5%増となり、11月(同2.3%増)を上回り、政府のエネルギー割引の影響が弱まったため、8月以来の最高水準を記録した。

最新の結果は市場予測と一致しており、電気料金の下落率は1年で最も低く(11月の21.5%減に対して17.9%減)、自動車燃料費はベース効果により大幅に低下した(1.4%減に対して10.2%減)。

さらに、食品(2.7% vs. 2.9%)、アルコールおよびタバコ(5.8% vs. 6.7%)、衣料(1.3% vs. 2.0%)、住宅(1.5% vs. 1.2%)、家事サービス(1.3% vs. 1.6%)、医療(4.0% vs. 3.9%)、レクリエーションおよび文化(1.6% vs. 3.2%)、教育(6.5% vs. 6.3%)、保険および金融サービス(5.2% vs. 5.5%)の価格がさらに上昇した。

同時に、輸送価格は0.7%上昇し、11月の2.4%下落から反転した。変動の大きい品目と旅行を除くと、CPIは2.7%上昇し、11月の3カ月ぶりの高値である2.8%から緩和した。
出典:オーストラリア統計局/TRADING ECONOMICS

ヨーロッパ地域

2月のドイツのGfK消費者信頼感指数は-22.4

ドイツの2月のGfK消費者環境指数は、1月(わずかに修正された-21.3)から鈍化して-22.4となり、市場コンセンサス(-20)を下回った。

経済見通し(1月の0.3に対して-1.6)、所得見通し(1.4に対して-1.1)、購入意欲(-5.4に対して-8.4)はすべて弱まり、景気回復の鈍化、レイオフの増加、工場閉鎖を反映している。一方、国が来月の選挙に備える中、貯蓄性向は上昇した(5.9に対して8.2)。

「消費者環境は再び後退した」とNIMの消費者専門家ロルフ・ビュルクル氏は述べ、特にインフレが再び上昇している中、持続可能な回復は依然として手の届かないところにあると付け加えた。
出典:GfK Group/TRADING ECONOMICS

第4四半期のスペインの国内総生産は前期比0.8%増

スペインの第4四半期の国内総生産は、前期比0.8%増となり、第3四半期の成長率と一致し、市場コンセンサス(同0.6%lぞう)を上回ったことが暫定値で示された。国内需要はGDP成長率に1.2%寄与し、外需は0.4ポイント減となった。

需要構成要素のうち、家計最終消費は1.0%増、政府支出は0.4%増、総資本形成は2.8%拡大した。一方、財・サービスの輸出は0.1%増と小幅な伸びを見せ、輸入は1.3%増となった。供給面では、第一次産業を除くすべての主要セクターがプラス成長となった。

産業活動は建設業の2.6%増と製造業の0.5%増に牽引され、0.3%増加した。サービスは0.9%増、第一次産業は0.7%縮小した。前年同期比では、3.5%増加し、2023年第1四半期以来最も強い第3四半期の成長率と一致し、市場コンセンサスの3.2%増も上回った。

2024年通年では、3.2%増となり、他のユーロ圏諸国を上回った。
出典:国立統計研究所/TRADING ECONOMICS

1月のイタリアの景況感指数は86.8

イタリアの1月の製造業景況感指数は、86.8となり、12月(修正値85.9)から上昇し、市場コンセンサス(85.5)を上回った。

いくつかの主要指標でセンチメントが改善し、経済(2024年12月の-17.3に対して-15.8)、生産(-0.7%に対して-0.2%)、現金入手可能性(-7.4に対して-6.6)、雇用(-2.2に対して-1.3)の期待は、よりネガティブではなくなった。

さらに、企業は今後3カ月間の新規受注について楽観的な見通しを維持した(0.4)。
出典:国立統計研究所/TRADING ECONOMICS

1月のイタリアの消費者信頼感指数は98.2

イタリアの1月の消費者信頼感指数は、12月(4カ月ぶりの低水準96.3)から1.9ポイント上昇して98.2となり、市場コンセンサス(96)を上回った。

これは9月以来の最高値で、イタリア経済の背景に対する認識 (2024年12月の96.1に対して101.3) や将来のイタリア経済に対する期待 (93.3に対して96.1) など、全般的に感情が改善した。

同時に、個人の雰囲気は (96.4に対して97.1) 改善し、現在の雰囲気 (98.6に対して99.8) も改善した。
出典:国立統計研究所/TRADING ECONOMICS

北米地域

12月のメキシコの失業率は2.4%

メキシコの12月の失業率は、2.4%となり、前年同月の2.6%からわずかに低下し、市場コンセンサスの2.6%を下回った。失業率は昨年3月以来の低水準となり、失業者数は前年同月比10万9000人減の150万人、就業者数は17万5000人増の5930万人となった。

就業者数は主に各種サービス(47.4万人)、社会サービス(23.5万人)、運輸・通信・倉庫(23万人)、専門・金融・法人サービス(16.7万人)で増加したが、製造業(-38.8万人)、農業(-36万人)など他の部門では大幅に減少した。

一方、労働力参加率は59.3%となり、経済活動人口は6.6万人増の6,080万人となった。季節調整後の失業率は2.6%と、11月の2.7%から若干低下した。
出典:国立地理地理研究所/TRADING ECONOMICS

12月のアメリカの財の貿易収支は1221億1000万ドルの赤字

事前推計によると、アメリカの12月の貿易収支は、過去最高の1221億1000万ドルの赤字に拡大し、市場コンセンサス(1054億ドルの赤字)を上回り、11月の修正値1035億ドルの赤字から増加した。

輸入は3.9%増の2896億ドルとなり、トランプ政権による関税の可能性を前に米国企業が急いで財を確保したためと考えられる。工業用品(+18.9%)、消費財(+3.1%)、資本財(+1.7%)で増加が見られた。

一方、輸出は工業用品(-4.8%)、資本財(-2.6%)、消費財(-8.5%)の出荷減少により4.5%減の1675億ドルとなった。
出典:米国国勢調査局/TRADING ECONOMICS

12月のアメリカの卸売在庫は前月比8.5%減

事前の推定によると、アメリカの12月の卸売在庫は、11月(修正値の前月比0.1%減)を下回り、同0.5%減の8,980億ドルとなり、市場コンセンサス同0.2%増に反して減少した。

耐久財の在庫は前月の0.6%減に続き0.5%減、非耐久財の在庫は前月の0.7%増に続き0.3%減となった。前年同月比では、0.1%減となった。
出典:米国国勢調査局/TRADING ECONOMICS

中央銀行・国際金融機関

米連邦準備制度理事会、政策金利の審議を開始、一時停止の見通し

米連邦準備制度理事会 (FRB) は火曜日、二日間の金利審議を開始した。アナリストの大半は、トランプ新政権の政策決定を待つ間、利下げが一時停止すると予想している。

連邦準備制度理事会の声明によると、審議の初日は火曜日、ワシントンで予定通り8:30 AM (1330 GMT) に始まった。決定は水曜日の現地時間02:00 PMに発表される。

インフレと雇用の両方に対処するという二重の使命を持つFRBは、政策担当者がインフレ抑制から労働市場の支援に注意を向けたため、昨年末の三回連続の会合で金利を完全に%ポイント引き下げた。その結果、政策金利は4.25から4.50%の間にとどまった。

アナリストらは、2024年末にインフレ率が上昇し、中銀の長期目標である2%から遠ざかったことや、ドナルド・トランプ米新大統領の下で政策の方向性が不透明であることから、今月は金利を据え置くと予想している。

「2024年に計100bpsの金融緩和を実施した後、政策当局者は中立的な政策スタンスを探り、潜在的な政策転換とそれに伴うインフレ上振れリスクを回避するため、再調整プロセスを遅らせるだろう」とEYのチーフエコノミスト、グレゴリー・ダコ氏は顧客向けノートで述べた。

CMEグループのデータによると、金融市場では、FRBが今週も金利を据え置く確率は99%以上、年内に2回以上の利下げを行わない確率は約70%となっている。
出典:BUSINESS RECORDER(20265年1月28日)

Fedは金利を据え置く見通し

米連邦準備制度理事会(FRB)は水曜日の会合で金利を据え置くと予想されており、金融政策の緩和を求めているドナルド・トランプ大統領と対立することになる。

政策担当者は過去3回の会合で借入コストを引き下げてきたが、インフレがFRBの目標を上回ったままであり、FRBはトランプ大統領の政策の影響についてより明確な情報を求めているため、トレーダーは利下げの一時停止に賭けている。

特に、大統領の主要政策である関税導入の結果として予想される物価上昇が消費者のインフレ期待にどう影響するかをよりよく理解したいと、ウォール・ストリート・ジャーナルの首席経済記者で著名なFRBウォッチャーは書いている。
出典:SEMAFOR Flagship(2025年1月29日)

カナダ銀行は政策金利を引き下げ

カナダ銀行は、市場の予想通り、1月の決定で主要金利を25bps引き下げて3%とし、2024年6月の利下げサイクル開始以来200bpsの利下げとなった。

一方、中央銀行は量的引き締めの終了も発表し、流動性と経済活動の牽引力を支えるために3月初旬に資産購入を再開する予定だ。

政策理事会は、CPIインフレ率はここ数カ月で2%に収束し、今後2年間は目標に近い水準を維持すると予想されているが、これは基礎的な物価上昇が引き続き鈍化しているためだと述べた。

一方、政策理事会は、米国からの関税がカナダの経済回復に試練をもたらし、国内の商品やサービスに対する主要な需要源を阻害するのではないかという懸念も表明した。

それでも、カナダ銀行は今年のGDP成長率が強まると予想しており、2024年の1.3%成長の予想に続き、今後2年間で1.8%の拡大を予測している、と新たな金融政策報告書は述べている。
出典:カナダ銀行/TRADING ECONOMICS

連邦準備制度理事会は政策金利を据え置く

連邦準備制度理事会は、1月の会合で予想通り、フェデラルファンド金利を4.25%~4.5%の範囲に据え置いた。中央銀行は、2024年に3回連続で合計1%の利下げを行った後、利下げサイクルを一時停止した。

パウエル議長は、FRBは金利引き下げを急いでおらず、インフレのさらなる進展を見極めるために利下げを一時停止したと述べた。政策担当者は、最近の指標は経済活動が引き続き堅調なペースで拡大していることを示していると指摘した。

失業率はここ数カ月低水準で安定しており、労働市場の状況は引き続き堅調である。さらに、中央銀行はインフレがやや高い水準にとどまっていることを認め、2%目標に向けた継続的な進展に関する以前の言及を削除した。FRBはまた、

経済見通しは不確実であり、その二重の使命の両側に対するリスクに注意を払っていると述べた。
出典:連邦準備制度理事会/TRADING ECONOMICS

政治・法律関連

パナマ運河:米国の脅威の中、中国にとって何が危機に瀕しているのか?

ドナルド・トランプ米大統領は、パナマ運河の支配権を「取り戻す」と誓った。ワシントンの強硬な発言は北京にチャンスをもたらすだろうか? ワシントンの新外交官マルコ・ルビオ氏は、就任後初の外遊で今週パナマを訪問する。

新政権1の移民取り締まりは会談で最大の議題の一つになりそうだが、ドナルド・トランプ米大統領が中米の国がパナマ運河の支配権を中国に譲ったと主張していることも大きな問題となるだろう。

「我々はパナマ運河を中国に渡したのではなく、パナマに渡したのだ。そして、我々はそれを取り戻すのだ」とトランプ氏は第2期就任演説で述べた。彼の発言は北京とパナマのホセ・ラウル・ムリノ大統領の双方から即座に反論された。

ムリノ大統領はXへの投稿で、運河に「中国による干渉は全くなかった」と述べた。しかし、トランプ氏の発言は、国際貿易にとって最も重要な水路の一つへの中国の関与について新たな疑問を巻き起こしている。

新任の米国務長官ルビオ氏は、今月初めの指名承認公聴会でトランプ氏の懸念に言及した。「その運河の引き渡し条件に違反したという主張も成り立つだろう」と同氏は上院外交委員会で述べた。
出典:DW(2025年1月28日)

新たなアメリカの覇権:テクノロジー、地域化、億万長者の影響力

テクノロジー、地域化、億万長者の影響力におけるアメリカのリーダーシップの強化は、世界秩序を再形成している。

最近の地政学的変化と戦略的パートナーシップは、米国がいかにして支配的な勢力として自らを再び主張し、より中央集権的でテクノロジー主導の世界秩序へと向かっているかを明らかにしている。

分裂したヨーロッパにおいて、イタリアはアメリカの世界ビジョンにおける重要なパートナーとなっているす。ジョルジャ・メローニ首相は、その実利的なリーダーシップで、断固たる行動に重点を置く新しい右派政治を代表している。

彼女が米国の目標に同調することは、伝統的なヨーロッパ外交からの脱却を示し、イタリアと米国の両方に利益をもたらす再編をもたらす。イタリアの地理的位置とメローニの政治的手腕により、イタリアは重要な同盟国となっている。

メローニ氏がトランプ大統領就任前にトランプ氏の別荘マール・アー・ラーゴを訪問し、トランプ氏の就任式で欧州の主要指導者として認められたことは、崩壊した欧州におけるワシントンの信頼できるパートナーとしてのイタリアの役割を裏付けるものだ。

イタリアの戦略的な地理的条件は、南欧、北アフリカ、そして中東全体に影響を及ぼすことができる。

メローニ氏とトランプ氏(およびマスク氏)の特別な関係は「有益な」2国間協定を可能にし、他の欧州諸国が直面する可能性のある壊滅的な関税からイタリアを解放し、経済的、政治的な結びつきを強化する可能性がある。
出典:FXSTREET(2025年1月28日18:08)

トランプ大統領の資金凍結阻止

米国の判事は、広範囲にわたる混乱と混沌を引き起こしていた連邦資金の一時停止を求めるドナルド・トランプ大統領の試みを一時的に阻止した。

月曜日まで停止されるこの命令は、トランプ政権が「目覚めたイデオロギー」と呼ばれるものについて精査するまで、数兆ドルの補助金を凍結するとニューヨーク・タイムズ紙は報じた。

新政権の財政緊縮推進のさらなる兆候として、ホワイトハウスは、米国政府の急速な縮小を推進する中で、今後1週間以内に職を辞す連邦職員の契約を買い取ることも提案した。

これらの動きは、トランプ大統領が「連邦支出の削減に固執しており、それが引き起こす可能性のある政治的反発を容認する用意があることを示している」とAxiosは書いている。
出典:SEMAFOR Flagship(2025年1月29日)

カナダ、メキシコの移民取り締まり

カナダとメキシコは、ドナルド・トランプ大統領の関税脅しに応えて、米国行きの移民を取り締まり始めた。

メキシコ国境の都市シウダー・フアレスは、移民をテキサスに密輸するために使われていたトンネルを埋め立て、カナダはブラックホーク・ヘリコプターと警察犬チームを派遣して不法越境を阻止した。

トランプ氏は、米国最大の貿易相手国である両国が人々の流入を阻止できない場合、輸入品に25%の関税を課すと脅している。

しかし、批評家は、中南米で何千人もの人々を避難させたカルテルの暴力に対抗するプロジェクトを含む、米国の新政権による対外援助の削減が、この地域の移民の増加を引き起こす可能性があると指摘している。
出典:SEMAFOR Flagship(2025年1月29日)

経済関連

1月の米消費者信頼感は後退

コンファレンス・ボード消費者信頼感指数は1月に5.4ポイント低下し、104.1 (1985=100) となった。12月の指数は4.8ポイント上昇して109.5となったが、前月比では3.3ポイント低下した。

現在のビジネスと労働市場の状況に関する消費者の評価に基づく現況指数は1月に9.7ポイント低下し、134.3となった。

所得、ビジネス、労働市場の状況に関する消費者の短期的な見通しに基づく期待指数は2.6ポイント低下し、83.9となったが、通常は景気後退の前兆となる80を上回ったままである。速報値の締切日は2025年1月20日であった。

「消費者信頼感は2022年以来、比較的安定した狭いレンジで横方向に推移している。1月も例外ではなかった。消費者信頼感指数は2カ月連続で低下したが、下回りながらもレンジ内にとどまった」と、コンファレンス・ボードのチーフエコノミスト、ダナ・ピーターソン氏は述べた。

消費者信頼感指数の5項目すべてが悪化したが、現状に対する消費者の評価が最も大きく低下した。特に、現在の労働市場の状況に関する見方は9月以来初めて低下し、景気に関する見方は2カ月連続で弱まった。

一方、消費者は将来の景気や所得についても楽観的ではなくなった。12月に見られた将来の雇用見通しに対する悲観的な見方は、1月に再び確認された。
出典:PR Newswire(2025年1月28日10:00)

アメリカ人はトランプ関税を歓迎、米国への外国投資の増加が結果として起こりそう:I&I/TIPP世論調査

トランプが関税を拡大するか、所得税を関税に置き換えるかはともかく、一つはっきりしていることは、平均的なアメリカ人はそれを支持しているということだ。

関税は、せいぜい国の経済を復活させるための誤った戦略であり、最悪の場合、インフレを加速させ雇用を奪うという裏目に出る戦略であるというのが、多くの経済学者、いやほとんどの経済学者にとっての鉄則だ。

しかし、アメリカ人にそんなことは言わないでほしい。最新のI&I/TIPP世論調査では、回答者の半数が他国の製品に新たな関税を課すことを支持している。

トランプ大統領は、メキシコとカナダからの製品に25%の高額な関税を課し、中国にはさらに10%の関税を課すと公約して就任した。その公約は、これらの国が「大量の人々とフェンタニル」を米国に国境を越えて持ち込むことを許可しているというものだった。
出典:tipp insights(2025年1月27日07:46)

審判:Twitter ファイルが真実を暴露、トランプ氏の勝利がビッグテックの変革を決定づけた

Twitter ファイルを覚えているか?  ビッグテックのリーダーたち (Meta のマーク・ザッカーバーグ氏、Andreessen Horowitz のマーク・アンドリーセン氏) は、最近のポッドキャストで繰り返しそのファイルとその影響について議論しており、間違いなく覚えている。

Twitter ファイル。イーロン・マスク氏は、2022 年 10 月に Twitter を買収した直後、ニューメディアに傾倒した選りすぐりの調査ジャーナリストを同社のオフィスに招待すると約束した。

すぐに、マット・タイビ氏、バリ・ワイス氏、マイケル・シェレンバーガー氏、リー・ファン氏、デビッド・ツヴァイク氏、アレックス・ベレンソン氏が、Twitter のレガシー トラスト アンド セキュリティ チームの膨大なツイートと内部討論を調べ、調査結果を公表した。

ジャーナリストたちは、ほぼすべての抑制されたツイート、一時的または永久的に禁止されたすべてのアカウント、そして最も重要な理由にアクセスできた。

この調査結果は世界に衝撃を与え、民主党とリベラルメディア界からイーロン・マスク氏に対する初の協調的反応を招いた。

大手企業はバイデン政権の支持を得るためにツイッタープラットフォームの広告ボイコットに踏み切り、マスクのコンテンツモデレーションの緩さやチームの大量解雇はツイッターが顧客にとって「安全ではない」証拠だと主張した。

この動きを先導したのは、メディア・マターズや責任あるメディアのための世界同盟(GARM)のようないわゆる第三者ファクトチェッカーたちだった。

ボイコットに踏み切った企業にとって、GARMの共同創設者ロブ・ラコウィッツ氏が保守派の見解に対して強い偏見を抱き、オンライン上の言論の自由や米国憲法に批判的な意見を表明していたことは大した問題ではなかった。
出典:tipp insghts(2025年1月28日07:38)

なぜ中国のディープシークがAI関連株を混乱させているのか?

ハイテク株、特に人工知能関連の株は、中国の新興企業ディープシークの画期的な進歩の影響をめぐる憶測により、月曜日に急落した。

ハイテク株は、中国の人工知能(AI)新興企業ディープシークの進歩の主張により、米国企業がAIにすでに投資している数十億ドルを回収できるかどうか疑問視されたため、月曜日に急落した。

チップメーカーのエヌビディア、マイクロソフト、メタの株価はいずれも取引開始時に下落し、ハイテク株が中心のナスダックも大幅に下落した。

この下落は、ディープシークが最近リリースした最新の大規模言語AIモデルに関連しており、このモデルは、はるかに少ない費用とはるかに少ないエヌビディアチップを使用しているにもかかわらず、OpenAIなどの米国の主要ライバルと同等の性能を発揮すると主張している。

同社は1月20日に詳細な論文で、米国のAI企業が同じ利益を上げるために支払うと予想される金額のほんの一部である予算で、最先端のモデルを構築した方法を説明した。この主張は、シリコンバレーで進行中のAIブームに投資家の間で疑念を抱かせている。

シリコンバレーでは、AIの成長可能性に対する期待を背景に、過去2年間で企業価値が急上昇している。

一方、1月10日にリリースされたDeepSeekのAIアシスタントアプリは、月曜日にライバルのChatGPTを追い抜いて、AppleのApp Storeで無料アプリのトップ評価を獲得した。
出典:DW(2025年1月27日)

米国市場の「集中リスク」

アナリストらは、米国株式市場は「集中リスク」に悩まされていると警告した。株価が好調なのは、マグニフィセント7社として知られる大手企業の業績が大きな要因だ。だが「数銘柄にこれほど依存する市場は悪い兆候だ」とブルームバーグのコラムニストは警告した。

資産運用会社ブリッジウォーターの共同最高投資責任者は、ニュースレターで「今後の世界は分散投資に報いる可能性が高い」ため、今年はリスクをより均等に分散させると述べた。

また、ある専門家はオッド・ロット・ポッドキャストで、米国市場が世界の他の市場に比べて集中度が低いからリスクを軽視するのは「私のメルセデスはプラスチックのノブを使っているが、心配するな、ホンダもプラスチックのノブを使っていると言っているようなものだ」と語った。
出典:SEMAFOR Flagship(2025年1月29日)

東京株式市場

日経平均株価は前日比397円91銭高

1月29日、東京株式市場の日経平均株価は、前日比397円91銭高の3万9414円78銭で取引をひけた。プライム市場の売買高概算は17億1644万株、売買代金概算は4兆5188億円。

値上がりした銘柄数は856銘柄(52.16%)、値下がりした銘柄数は742銘柄(45.21%)、株価が変わらなかった銘柄数は43銘柄(2.62%)であった。

ニューヨーク株式市場

1月29日、ニューヨーク株式市場は、ダウ工業株30種平均株価は44,819ドル55セント、S&P500道号6,057.70ポイント、ナスダック総合19,695.68ポイントで、それぞれの取引が始まった。

終値は、ダウ工業株30種平均株価は44,713ドル52セント、S&Pは6,039.31ポイント、ナスダック総合19,627.51ポイントで、それぞれの取引をひけた。

このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下1月29日のビットコインの値動きを時系列(1時間足)に沿って説明したものである。

ビットコインの1月29日の値動き

ビットコイン価格
始値15,977,657円
高値16,161,616円
安値15,596,922円
終値
15,861,044円

始値15,977,657円で寄りついた後、最高値16,161,616円まで上昇したが、16,037,407円まで押し戻されて下落し、1時台には15,900,000円まで下落したが、15,965,163円まで買い戻されて上昇した。

2時台には16,088,699円まで上昇したが、16,000,301円まで押し戻された。3時台には16,086,131円まで上昇したが、15953,335円まで押し戻された。4時台には15,891,737円まで上昇したが、15,975,299円まで押し戻されて下落した。

7時台には最安値15,596,922円まで下落したが、15,792,300円まで得買い戻されて上昇し、11時台には15,970,000円まで上層したが、15,891,166円まで押し戻されて下落し、12時台には15,880,101円まで下落したが、15,909,575円まで買い戻されて上昇した。

15時台には16,013,400円まで上昇したが、15,996,503円まで押し戻されて下落し、16時台には15,947,738円まで下落したが、15,991,900円まで買い戻されて上昇し、17時台には16,028,500円まで上昇したが、15,982,784円まで押し戻されて下落した。

19時台には15,914,513円まで下落したが、15,956,037円まで買い戻されて上昇し、21耳朶には16,012,281円まで上昇したが、15,916,803円まで押し戻されて下落した。

23時台には15,820,002円まで下落したが、15,947,131円まで上昇した。その後、押し戻されて、23時59分59秒には終値15,861,044円をつけ、1月29日の取引をひけた。この日一日のビットコイン尾根動きは最安値最高値ベースで、554,694円であった。

1月30日の価格予想及び、注目のイベント

ビットコイン価格予想:16,600,000円~16,300,000円

経済指標時間
仏・国内総生産(第4四半期)(前期比0.1%増)(前年同期比1.1%増)15:30
独・国内総生産(第4四半期)(前期比0.1%増)(前年同期比0.1%増) 18:00
イタリア・国内総生産(第4四半期)(前期比0.2%増)(前年同期比0.6%増)18:00
EU・国内総生産(第4四半期)(前期比0.3%増)(前年同期比0.4%増)18:00
イタリア・失業率(12月)(6.6%)19:00
EU・欧州中央銀行政策金利決定(2.9%)22:15
米・国内総生産(第4四半期)(前期比3.0%増)22:30
米・新規失業保険申請件数(1月20日~25日)(22万8000件) 22:30
EU・欧州中央銀行記者会見22:45
政治・経済イベント(日本)時間
MONTAGE ONLINE 33rd – Lifestyle Design Products Show(~4月20日)(東京都)
“環境づくり”を実現する展示会 – WELL-BEING TECHNOLOGY 2025(~31日)(東京都)
意匠と機能を融合した 「加飾技術」の専門展 – 3DECOtech 2025(~31日)(東京都)
機能性マテリアルの総合展 – 新機能性材料展 2025(~31日)(東京都)
“ひと・社会・地球”の展示会 – GREEN MATERIAL 2025(~31日)(東京都)
“塗る・貼る・切る” 加工機械 / 技術の総合展 – CONVERTECH 2025(~31日)(東京都)
第19回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム(~31日)(東京都)10:00~17:00
DER/Microgrid Japan 2025(~31日)(東京都) 10:00~17:00
Offshore Tech Japan 2025(~31日)(東京都)10:00~17:00
ENEX 2025 第49回地球環境とエネルギーの調和展(~31日)(東京都)10:00~17:00
SURTECH 2025 表面技術要素展(~31日)(東京都)10:00~17:00
InterAqua2025(~31日)(東京都)
2025 国際宇宙産業展 ISIEX(~31日)(東京都)10:00~17:00
政治・掲載イベント(課外)時間
カザフスタン・ユーラシア政府間評議会(~31日)(アルマトイ)
英・Empowering Advice Through Technology 2025(ロンドン)09:00~18:00
アラブ首長国連邦・アラブヘルス(ドバイ)
スイス・Ethereum Zurich 2025(~31日)(チューリッヒ)09:00~18:00
オーストリア・World Banking Forum 2025(~31日)(ウィーン) 09:00~18:00
スペイン・11th Annual Supply Chain Finance Summit(マドリード)09:00~18:00
米・Plan B Forum El Salvador 2025(~31日)(ジョージア州アトランタ)09:00~18:00
米・Crypto Peaks 2025(~311日)(カリフォルニア州サウスタホ)08:00~22:00
米・Dominion 2025(ネバダ州ラスベガス)09:00~18:59
仏・CryptoXR 2025(~2月1日)(ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ)09:00~18:00
バハマ・Oasis Onchain 2025(~2月2日)(ナッソー)09:00~18:00
アラブ首長国連邦・Satoshi Roundtable 2025(~2月4日)(ドバイ)09:00~18:00
米・Crypto Gathering 2025(~2月1日)(フロリダ州マイアミ)09:25~21:00)
英・Blockchain Scotland Meetup(スコットランド)17:00~21:00
要人発言時間
特筆すべきものはなし

1月30日のビットコインは、始値15,872,794円で寄りついた後、15,947,250円まで上昇したが、15,845,300円まで押し戻されて下落し、1時台には15,806,344円まで下落したが、15,880,994円まで買い戻されて上昇した。

5時台には16,310,091円まで上昇したが、16,223,4237円まで押し戻された。6時台には始値16,233,739円で寄りついた後、下落している。

今日のポイント
1月29日のビットコインは、終値ベースでマイナスの値動きとなった。0時台には最高値1616万円台まで上昇したが、そのご飯日を欠いて押し戻され、終値は1586万円台をつけ、取引をひけた。、

ローソク足の値動きを一目均衡表でみると、ローソク足は雲の上にあることから、トレンドは上昇トレンドにはいっているといっていいかもしれない。基準線と転換線はともに右肩上がりから水平に転じてきている。

また、雲を形成している先行スパンだが、「先行スパン1」が雲の上部を形成している。さらに遅行スパンはローソク足の上に位置している。これらのことから、価格は上昇する可能性が高いことを示唆している。

したがって、現時点(6時台)では、1620万円台から1630万円台で推移しているが、1650万円台から1660万円台まで伸びることも考えられる。

▼ビットコインの特徴や今後の動向について詳しく知りたい方はこちら
ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは?特徴と今後の将来性・価格予想

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この記事のライター
フリージャーナリスト。出版社勤務後、1984年4月からフリー転向。以降、月刊宝石や「ダカーポ」などに原稿を執筆。月刊誌の取材・執筆活動のほか、単行本の執筆や編集等を行う。著書に『サイエンススクランブル』『我らチェルノブイリの虜囚』(いずれも共著)がある。2007年11月から2016年1月まで日本で唯一の外国為替証拠金取引(FX)の専門誌月刊「FX攻略.com」の初代編集長を務める。FXポータルサイト「エムトレ」アドバイザー歴任。
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