今回は毎月恒例の資産運用状況報告です。2024年4月末時点のデータをお伝えします。
一時は１ドル＝160円を記録するなど歴史的な円安ドル高が進んだ４月、僕の投資先はどんな影響を受けたのか？
それでは早速、ポートフォリオの現状（円預金・日本国債を除く）を見ていきましょう。
（※金額は4月30日時点の時価、カッコ内は含み益、１万円未満切り捨て）
🔷インデックスファンド
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）2990万円（＋890万円）
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） 411万円（＋51万円）新NISA
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） 174万円（＋54万円）旧NISA
eMAXIS Slim米国株式 230万円（＋110万円）旧NISA
たわらノーロード先進国株式 458万円（＋275万円）iDeCo
VTI 402万円（＋241万円）
eMAXIS Slim先進国債券 318万円（＋18万円）
eMAXIS Slim国内債券 29万円（−2万円）
eMAXIS Slim国内リート 428万円（＋28円）
iシェアーズ・コア225 231万円（+31万円）
NFJ-REIT 196万円（＋１万円）
🔷個別株
CDS 17万円（＋6万円）
日本ケアサプライ 18万円（＋6万円）
日本アコモデーションF 65万円（＋8万円）
アドバンス・レジデンス 102万円（＋12万円）
いちごホテルリート 57万円（＋10万円）
アサンテ 16万円（±0円）
シード 5万円（−1円）
三井住友FG 89万円（＋63万円）
オリックス 32万円（＋19万円）
三菱HCキャピタル 10万円（＋5万円）
東京海上HD 149万円（＋100万円）
JR東日本 86万円（＋18万円）
JR西日本 59万円（＋6万円）
JR九州 33万円（＋7万円）
日本航空 27万円（＋8万円）
NTT 17万円（±０円）
KDDI 44万円（＋17万円）
ゼンリン 8万円（−3万円）
SHEL 22万円（＋16万円）
🔷その他
金 527万円（＋227万円）
ドル預金（１＄＝156円） 1464万円（＋464万円）
🔷合計
8727万円（+2690万円）
ドル高・ゴールド高で含み益が増加
ごく大雑把に言うと、4月は日本株も海外株も年初来の勢いを失って下落に転じたものの、急激な円安ドル高によってドル預金の価値が高騰。さらに、金価格も引き続き上昇してくれたお陰で、トータルの含み益はこの１カ月でさらに少し増えました。
昨年12月末時点ではポートフォリオ全体で1666万円だった含み益が、現在は2690万円。今年に入ってすでに1024万円も増えた計算になります。
2020年3月に早期退職して投資を始めて以降の、投資元本と含み益の推移はこんなふうになっております。投資元本が右肩上がりで増え続けているのは、ちょっとずつ預金から投資へ回して現金比率を減らしていっているためです。
（単位は万円）
