今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
5月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回6月11～12日）
4月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回6月6日）
4月 日銀政策金利 0.1% 0.1% 0.1% （次回6月13～14日）
5月 英中銀政策金利 5.25% 5.25% 5.25% （次回6月20日）
5月 豪中銀政策金利 4.35% 4.35% 4.35% （次回6月18日）
4月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回5月22日）
4月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回6月5日）
3月（第1四半期） スイス政策金利 1.75% 1.75% 1.5% （次回6月26日）
FOMCは1日、市政策金利を5.5%に据え置くことを全会一致で決定しました。
据え置きは6会合連続です。
パウエル議長：
- 「今年はこれまでのところ、特に確信を深められるようなデータは得られていない」
- 「インフレに関する指標は予想を上回っている。確信を強めるまで、従来の想定よりも時間がかかりそうだ」
- 「次の政策変更が利上げとなる可能性は低い」
オーストラリア準備銀行は7日、政策金利を4.35%に据え置きました。
据え置きは4会合連続です。
ブロック総裁：
- 経済が金利上昇を「消化」する必要がないことを望む
- サービス部門のインフレ率が高止まりするようなら理事会は行動を起こす用意がある
イングランド銀行は9日、政策金利を5.25%に据え置きました。
利下げを支持する金融政策委員会メンバーは2人に増え、緩和開始に近づきました。
ベイリー総裁：
- 数カ月内に利下げが必要になる公算が大きいとし、それが６月となる「可能性を排除しないが、既定路線でもない」
FOMC2024年3月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
2024年3月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 2024年の利下げ回数の見込みは前回と同じ3回
（9人が3回の利下げ、9人が2回の利下げ予想） - 2025年末時点の金利水準の中央値は3.9%（前回は3.6%）
- 2026年末時点の金利水準の中央値は3.1%（前回は2.9%）
- 長期（中立金利）も2.5%から2.6%に上昇
- 全体的に前回12月の見通しよりはタカ派
次回FOMCは6月11～12日です。
CMEのFedWatchでは、次回FOMCで据え置きが96.5%になっています。
2024年の利下げは2回織り込まれています。
利下げ観測は9月です
今週の重要指標とイベント
ISM（非）製造業景気指数
ISM（非）製造業景気指数とは、ISM（Institute for Supply Management）が公表しているアメリカの景況感を示す指標。
数値が50を上回れば景気拡大、50を下回れば景気後退と判断される。
製造業は翌月第1営業日、非製造業は第3営業日に発表される。
※製造業が50を割ったときの背景色をグレーにしています。
- ISM製造業は前回・予想より下振れ
- ISM非製造業は前回・予想より下振れ、低下は3ヵ月連続
ISM製造業は、先月景気拡大を示す50を1年半ぶりに上回っていたのですが、また50以下に戻ってしまいました。
ISM非製造業が景気縮小圏になったのは、2022年12月ぶりですね。
米雇用統計
※数値は、前回、予想、結果の順
4月 失業率 3.8% 3.8% 3.9%
4月 非農業部門雇用者数[前月比] 30.3万人 24.0万人 17.5万人
4月 平均時給[前年比] 4.1% 4.1% 3.9%
4月 平均時給[前月比] 0.3% 0.3% 0.2%
- 失業率は前回・市場予想を上回る
- 非農業部門雇用者数は前回・市場予想を大幅に下回る
- 平均時給は前年比・前月比とも前回・予想を下回る
4月の雇用統計は予想より悪い結果になりました。
失業率は微増しており、平均受給もすこしずつ下がっています。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
３指数とも陰線。
他の先進国は堅調なのに、日本株は冴えませんね。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： 1.85%
【NDX】ナスダック100指数： 1.51%
米国の指数は全指数陽線。
前回高値を目指して3週連続陽線。強いです。
先進国の株価指数
欧州も全指数陽線。
イギリス、ドイツ、フランスは史上最高値更新です。
欧州株が上昇してきました。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数： 1.86%
【SENSEX】インドSENSEX： -1.64%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： -0.39%
新興国はまちまちですが今週も中国が好調。（↑チャート）
3週連続の陽線です。下降トレンドラインを上抜けてきました。どこまで続くか。
米ドル円
直近の安値：2023年1月16日の週の127.215円
ドル円は今週はきれいな大陽線。
為替介入があった週の下落の、半値戻しました。
ドルインデックスは上昇（上髭長い）、円インデックスは下落、ユーロインデックスは十字線。
ドルはそこまで強くありませんが、円売りです。
まとめ
▶口先介入の警戒レベルまとめ｜2022年9月22日の為替介入までの発言とドル円レート
為替介入（口先介入）の記録
2022-09-19▶ついにレートチェック！本当に為替介入をするのか？｜ドル円145円の壁【円安】
2022-09-23▶金融緩和の継続を確認した後の円買い単独介入の大ショック！｜1998年の為替介入を振り返る
2022-10-22▶2022年10月21日の為替介入までの発言とドル円レート
2023-07-02▶145円にタッチ！現在の口先介入の警戒レベルとドル円のボラティリティ
2023-11-05▶一時151円上抜け！口先介入がレベル５に到達
2024-05-06▶ドル円160円突破後の円買い・ドル売り為替介入
その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は12.56。3週連続下落しました。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は137.30。
CNNの「Fear & Greed index」は48。NEUTRAL。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞2年債利回り＞30年債利回り＞5年債利回り＞10年債利回り
コモディティ（商品）
エネルギー
- 24年1月8日 サウジアラビアは、アジア向け原油価格を大幅に引き下げる
- 24年4月5日 イスラエルがイランなどに対する軍事行動の強化を示唆→中東で紛争が拡大し原油供給に影響が広がるとの懸念が強まる
- 24年4月12日 イスラエル、数日中のイランからの直接攻撃を警戒
- 24年4月19日 イスラエルがイランに対して報復攻撃
貴金属など
ゴールド（金CFD）はこのところ上昇基調でしたが、高値圏でヨコヨコ。
景気の先行指標の銅は上昇してきました。
プラチナはトレンドなしのヨコヨコ。
CRB指数（国際商品先物指数）は緩やかな上昇基調ですね。
まとめ｜すぐ上がっちゃう株価
GW中に為替介入がありました。
2回介入がありましたが、3回目はあるのでしょうかね。
イエレンさんはいい気がしてないような感じでしたが・・・
来週のCPIどうなるでしょうか。
それにしても株価の調整はもう終わりなの・・・？
高値から10%も下がってないんだけど。。日経はちょっとタッチしましたが。
景気悪くなったら利下げ期待で上がるんだから、なんて株式は楽観的なんでしょう。
そんな株式市場が好きですけど。
下がった時はしっかり買わないとなぁと思います。
けど、もうちょっと下がってもいいのよ。
